Khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Khách hàng, nhấn Thêm

Bước 2: Chọn mẫu bố cục

Phần mềm cung cấp sẵn 2 mẫu bố cục: Anh/Chị lựa chọn mẫu phù hợp với đối tượng khách hàng của doanh nghiệp (trong đó, Mẫu tiêu chuẩn là bố cục được thiết lập mặc định).

• Mẫu tiêu chuẩn (áp dụng cho khách hàng tổ chức)
• Khách hàng cá nhân (có thông tin Giới tính, Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngày sinh; không có thông tin Quy mô nhân sự)

Lưu ý: Nếu vẫn muốn sử dụng bố cục Mẫu tiêu chuẩn dành cho khách hàng cá nhân thì tích chọn Là KH cá nhân (tại mục Thông tin hệ thống) để dễ nhận biết.

Bước 3: Khai báo các thông tin của khách hàng

• Thông tin Liên hệ đại diện sẽ được gắn thành Danh sách liên quan Liên hệ của Khách hàng và được đánh dấu là Liên hệ đại diện.

• Để đánh dấu Khách hàng là Nhà phân phối, tích chọn Là nhà phân phối ở mục Thông tin chung.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 1: Ở bản ghi chi tiết khách hàng, nhấn dấu 3 chấm … và chọn Nhân bản.

Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu.

AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Sau khi NVKD hoàn tất quá trình chăm sóc và khách hàng tiềm năng quyết định mua hàng, tiến hành thao tác chuyển đổi Tiềm năng thành Khách hàng trên hệ thống.

Bước 1: Vào chi tiết bản ghi Tiềm năng, nhấn Chuyển đổi.

Bước 2: Khai báo các thông tin cần thiết để thực hiện chuyển đổi, sau đó nhấn Chuyển đổi.

Bước 3: Tại giao diện Đã chuyển đổi tiềm năng, nhấn vào dòng Khách hàng để chuyển đến bản ghi Khách hàng vừa chuyển đổi.

Lưu ý: Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

• Cho phép thiết lập và lưu bộ lọc, giúp tìm kiếm bản ghi nhanh chóng.
• Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu để tra cứu tiện lợi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nhấn vào một khách hàng trong danh sách, xem lịch sử tại thanh bên phải, gồm:

• Lịch sử hoạt động: Lấy lên các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn di chuột vào hoạt động đó => Nhấn biểu tượng ba chấm để thực hiện Sửa/Xoá.

• Lịch sử Mua hàng: Lấy lên các Cơ hội, Đơn hàng, Hoá đơn của Khách hàng đó. Nhấn vào Số đơn hàng, Số Đề nghị xuất Hoá đơn, Tên cơ hội để mở xem chi tiết.

• Liên hệ: Xem danh sách Liên hệ của Khách hàng. Di chuột vào dòng liên hệ nhấn biểu tượng cây bút để Sửa/Xóa liên hệ. Người dùng có thể thêm nhanh Liên hệ của khách hàng bằng cách nhấn biểu tượng ở góc dưới.

Lưu ý: NVKD có thể thêm nhanh các hoạt động (cuộc gọi, nhiệm vụ, lịch hẹn), gửi email, gửi SMS, gọi điện bằng cách nhấn chọn biểu tượng tương ứng.

Tại phân hệ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm … để hiển thị các chức năng hàng loạt như Cập nhật hàng loạt, Chuyển đổi hàng loạt,…

Trên màn hình danh sách Khách hàng, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng để thực hiện thao tác trên các khách hàng được chọn.

• Sinh đơn hàng: Tích chọn các Khách hàng\nhấn Sinh đơn hàng\Khai báo các thông tin chi tiết\nhấn Lưu.

• Sinh cơ hội: Tích chọn các Khách hàng\ nhấn Sinh cơ hội\Khai báo các thông tin chi tiết\nhấn Lưu

• Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• Cập nhật thông tin: Cho phép cập nhật nhanh thông tin cho các Khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Chọn vào chiến dịch: Tích chọn các khách hàng sau đó nhấn Chọn vào chiến dịch\Chọn chiến dịch mong muốn từ danh sách\sau đó nhấn Chọn để hoàn tất việc thêm khách hàng vào chiến dịch.

 Ngoài ra, người dùng có thể Thêm nhanh chiến dịch hoặc Thêm Chào hàng ngay trên giao diện bằng cách chọn chức năng tương ứng.

• Bàn giao công việc: Tích chọn các Khách hàng\nhấn Bàn giao công việc\Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng hình người để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức). Đồng thời tích chọn các hoạt động muốn bàn giao công việc, sau đó nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

• Chọn lộ trình đi tuyến: Tích chọn các Khách hàng\nhấn biểu tượng 3 chấm …\nhấn Chọn lộ trình đi tuyến\Chọn lộ trình đi tuyến đã có sẵn\ sau đó nhấn Chọn để hoàn thành.

• Email Marketing:  Tích chọn các Khách hàng\nhấn Email Marketing\Chọn danh sách email marketing đã có sẵn\nhấn Chọn

Lưu ý: Người dùng có thể Thêm nhanh danh sách ngay trên giao diện Chọn danh sách Email Marketing bằng cách chọn chức năng tương ứng.

• Gửi SMS:Tích chọn các Khách hàng\ nhấn Gửi SMS\Người dùng nhập nội dung SMS muốn gửi hoặc chọn từ mẫu SMS đã thiết lập trên phần mềm.

• Gộp trùng: Cho phép người dùng gộp trùng các bản ghi trùng thông tin có trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• In nhãn thư: Cho phép người dùng in thông tin dưới dạng nhãn thư để dán lên phong bì thư khi gửi thư đường bưu điện cho Khách hàng (ví dụ: gửi thiếp, voucher, giấy mời tham gia sự kiện,…). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu các Cơ hội được chọn ra file định dạng excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

• Chia sẻ: Cho phép người dùng chia sẻ các quyền tương tác trên Khách hàng cho người khác để cùng thực hiện chăm sóc, bán hàng. Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

• Xóa:  Tích chọn các Khách hàng\ nhấn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Nhấn vào tiêu đề của bất kỳ cột nào để lựa chọn các chức năng tương ứng theo nhu cầu.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn Sửa.

Bước 2: Sửa lại các thông tin.

Bước 3: Nhấn Lưu.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, tại trường thông tin muốn sửa, di chuột vào cuối trường thông tin và nhấn biểu tượng cây bút để sửa nhanh.

Bước 2: Nhấn biểu tượng tích ☑ để lưu lại.

Quản lý, NVKD theo dõi được các thông tin tích điểm, đổi điểm của khách hàng thân thiết từ các chương trình tích điểm, đổi điểm để thuận tiện chăm sóc, chào bán sản phẩm.

Xem hướng dẫn tại đây.

Khi áp dụng quy tắc xếp hạng khách hàng, NVKD xem được thông tin hạng của khách hàng để có các chiến dịch chăm sóc phù hợp.

Xem hướng dẫn tại đây.

Cho phép người dùng thực hiện gọi điện trực tiếp từ phần mềm cho Khách hàng bằng tổng đài VOIP. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cho phép người dùng thực hiện gửi email cho Khách hàng ngay trên phần mềm AMIS CRM bằng email cá nhân. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cho phép người dùng gửi SMS trực tiếp cho Khách hàng từ phần mềm bằng SMS Brandname. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Đơn hàng, nhấn Sinh đơn hàng hoặc Sinh cơ hội, Sinh báo giá tương ứng.

Bước 2: Người dùng khai báo các thông tin của Đơn hàng/Cơ hội/Báo giá tương ứng.

Bước 3: Nhấn Lưu để tạo đơn hàng.

Cho phép xem thống kê nhanh toàn bộ doanh số, hàng hóa đã mua của khách hàng cụ thể.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi khách hàng, nhấn biểu tượng

Bước 2: Chọn các tham số của báo cáo.

Bước 3: Nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị báo cáo thống kê hàng hóa đã mua của khách hàng kèm đơn giá chi tiết đáp ứng dữ liệu tham số được chọn.

Giúp NVKD thống kê ngày mua hàng gần nhất của khách hàng, từ đó lọc ra những khách hàng lâu chưa mua để thực hiện chăm sóc.

Bước 1: Vào chi tiết bản ghi khách hàng,

Bước 2: Chọn mục Thông tin chi tiết

Bước 3: Trong mục Thông tin hệ thống, xem trường Ngày mua hàng gần nhất. Đây là ngày đặt hàng gần nhất được ghi nhận từ danh sách các đơn hàng liên quan đến khách hàng.

Cho phép tra cứu lịch sử gửi email cho khách hàng từ tài khoản Gmail hoặc POP3/IMAP đã kết nối với AMIS CRM.

Bước 1: Tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi Khách hàng (tương tự với bản ghi Tiềm năng, Cơ hội), vào mục Email.

Bước 2: Người dùng chọn Gmail hoặc POP3/IMAP

• Đối với chọn Gmail: Phần mềm hiển thị danh sách mail được gửi đến/gửi đi từ tài khoản Gmail được kết nối với AMIS CRM đến email của Khách hàng

• Đối với chọn POP3/IMAP: Phần mềm hiển thị danh sách mail được gửi đi từ phần mềm bằng tài khoản email được kết nối qua POP3/IMAP đến email của Khách hàng

Bước 3: Nếu muốn xem lịch sử gửi email tới Liên hệ cụ thể của Khách hàng thì nhấn chọn 1 Liên hệ.

Cho phép người dùng xem lại lịch sử giao dịch với Khách hàng.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn vào Lịch sử giao dịch ở thanh bên trái.

Lịch sử giao dịch bao gồm:

• Thông tin hoạt động: Hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn của khách hàng đó
• Thông tin mua hàng: Hiển thị các Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn của khách hàng đó

Cho phép bàn giao Khách hàng cho nhân viên khác trong doanh nghiệp thực hiện chăm sóc.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn biểu tượng 3 chấm … và chọn Bàn giao công việc.

Bước 2: Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng hình người để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức) và tích chọn các hoạt động muốn bàn giao.

Bước 3: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Chức năng cho phép gửi phê duyệt đối với các bản ghi được áp dụng quy trình phê duyệt.

Để sử dụng được tính năng này, trước tiên người dùng cần thiết lập quy trình phê duyệt. Xem hướng dẫn tại đây.

Giúp người dùng lọc và gộp các bản ghi Khách hàng có trùng thông tin.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

Cho phép sao chép thông tin Khách hàng sang một Khách hàng mới.

Xem hướng dẫn thực hiện tại mục 1.2.

Cho phép xóa bản ghi Khách hàng đang xem.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn biểu tượng 3 chấm … và chọn Xóa.

Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Bước 1: Tại chi tiết bản ghi Khách hàng, vào mục Danh sách liên quan

Bước 2: Nhấn vào tên danh sách liên quan để xem mục tương ứng.

Bước 3: Nếu cần tùy chỉnh danh sách liên quan nhấn vào biểu tượng cây bút ✎ bên cạnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn các thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.