1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng Cập nhật thông tin hàng loạt trên AMIS CRM, cho phép thay đổi nhanh chóng một trường dữ liệu cho nhiều bản ghi được chọn, giúp tiết kiệm thời gian thao tác thủ công, đồng bộ hóa dữ liệu một cách chính xác và đảm bảo tính nhất quán của thông tin trên toàn hệ thống.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ muốn cập nhật, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn cập nhật thông tin
Bước 2: Nhấn Cập nhật thông tin.
Bước 3: Chọn trường thông tin và thông tin muốn cập nhật.
- Đối với một số trường thông tin chọn thêm 1 trong 2 thao tác:
-
- Chèn thêm: Phần mềm thực hiện thêm thông tin vào bản ghi và vẫn giữ nguyên thông tin cũ
- Ghi đè: Phần mềm thực hiện xóa thông tin cũ và thay bằng thông tin mới được chọn
-
Bước 4: Nhấn Cập nhật để cập nhật trường thông tin.
3. Lưu ý
Hiện tại, phần mềm chưa hỗ trợ cập nhật hàng loạt hoặc nhập khẩu từ Excel để sửa các trường thông tin sau:
- Mã Khách hàng
- Mã Hàng hóa
- Mã Tiềm năng
- Mã Cơ hội, Số Báo giá
- Mã Đơn hàng / Số Đơn hàng
- Đơn vị được ghi DS (doanh số)
- …
Người dùng cần sửa thủ công trực tiếp trên từng bản ghi.
- Riêng với trường người tạo mã hàng hóa, phần mềm chưa hỗ trợ đổi người tạo mã hàng và chưa hỗ trợ nhập khẩu từ Excel để sửa
- Riêng với Mã Khách hàng và Mã Hàng hóa, người dùng có thể thực hiện Cập nhật hàng loạt từ Excel bên phần mềm AMIS Kế toán, sau đó dữ liệu sẽ được đồng bộ qua. Xem hướng dẫn chi tiết cho AMIS Kế toán tại đây.
(Phần mềm cho phép cập nhật thông tin hàng loạt các trường thông tin trên đơn hàng như : Tình trạng thanh toán, địa chỉ giao hàng, email nhận hóa đơn , các trường tự tạo…)
- Cập nhật thông tin hàng loạt trên giao diện CRM hiện nay chỉ hỗ trợ cập nhật cùng một giá trị giống hệt nhau cho tất cả các bản ghi đã chọn (Ví dụ: Đổi tất cả sang cùng một số điện thoại, cùng chủ sở hữu…), nên không thể dùng để sửa từng thông tin riêng biệt, trường hợp đơn vị mong muốn sửa thông tin hàng loạt cho các bản ghi có thể sử dụng chức năng nhập khẩu từ excel theo link https://helpcrm.misa.vn/kb/nhap-khau/ , chọn Cập nhật để ghi đè các thông tin đúng lên hệ thống. Ví dụ : đơn vị cần sửa trường số điện thoại, cần sửa địa chỉ giao hàng hàng loạt…