Quản lý danh sách Liên hệ

Bước 1: Vào phân hệ liên hệ cần thiết lập giao diện

Bước 2: Nhấn vào Tên giao diện góc bên trái và chọn Thêm giao diện.

Bước 3: Đặt tên cho giao diện\thiết lập điều kiện để hiển thị

Bước 4: Nhấn Lưu

• • Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các liên hệ thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trên màn hình Danh sách liên hệ, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:

Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).

Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷

Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.

• • Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các liên hệ nhanh chóng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Vào phân hệ liên hệ\nhấn vào dòng chứa liên hệ

Bước 2: Xem thông tin tại tab Hoạt động và tab Mua hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Thêm chức năng

• • Thêm cuộc gọi: Khai báo thông tin\nhấn Lưu

• • Thêm nhiệm vụ: Khai báo thông tin\nhấn Lưu

• • Thêm lịch hẹn: Khai báo thông tin\nhấn Lưu

Bước 1: Vào phân hệ Liên hệ\nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ để hiển thị các chức năng hàng loạt

Bước 2: Chọn chức năng tương ứng

• Bàn giao công việc: Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng hình chân dung để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức). 

• Cập nhập hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc\chọn các liên hệ muốn cập nhật được hiển thị trên danh sách\nhấn Cập nhật.

• Xóa hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc\chọn các liên hệ muốn xóa được hiển thị trên danh sách\nhấn Xóa.

• Quản lý thẻ: Giúp quản lý danh sách thẻ được thêm từ giao diện xem chi tiết bản ghi, các quy trình tự động trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Tự động gộp trùng: Giúp tự động tìm kiếm và gộp hàng loạt bản ghi trùng 1 trường thông tin. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
• In: Hệ thống sẽ thực hiện in danh sách liên hệ trên AMIS CRM. Nhấn In để hoàn thành.
• Xuất khẩu toàn bộ: Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
• Thùng rác: Hiển thị tất cả các bản ghi có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM. (Bản ghi được lưu trữ trong thùng rác tối đa 60 ngày, chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác)

Bước 1: Tại màn hình danh sách, tích chọn các Liên hệ

Bước 2: Chọn chức năng mong muốn

• Gắn Thẻ: Chọn Gắn thẻ\nhập tên thẻ muốn gắn\sau đó nhấn Lưu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Sinh Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng: Chọn Sinh Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng\kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin\sau đó nhấn Lưu

• Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc

• Cập nhập thông tin: Chọn Cập nhật thông tin\chọn trường cần cập nhật\thay đổi thông tin\nhấn Cập nhật.  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu bản ghi Báo giá đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Chọn vào chiến dịch: Chọn Chiến dịch\nhấn Chọn

• Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.

• Chọn lộ trình đi tuyến: Chọn lộ trình đi tuyến\nhấn Chọn

Xem hướng dẫn thêm mới lộ trình đi tuyến tại đây.

• Chọn Email Marketing: chọn Email Marketing\nhấn Chọn. Xem hướng dẫn thêm mới chi tiết tại đây.
• Chọn Gửi SMS: chọn Gửi SMS\nhấn Chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Gộp trùng: Nhấn biểu tượng ba chấm ⋯\chọn Gộp trùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• In nhãn thư: Nhấn biểu tượng ba chấm ⋯\chọn In nhãn thư. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.