Cơ hội (mobile)

Bước 1: Trên ứng dụng AMIS CRM mobile, vào phân hệ Cơ hội.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để thêm cơ hội.

Bước 3: Khai báo thông tin ở 2 tab:

• Tab Chi tiết: Khai báo các thông tin chung của đơn hàng.

Nhấn Hiển thị thông tin đầy đủ để hiển thị đầy đủ các trường thông tin.

• Tab Hàng hóa: Chọn hàng hóa vào đơn hàng và khai báo các thông tin của hàng hóa.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 1: Vào chi tiết bản ghi Cơ hội. Nhấn biểu tượng (Nhân bản).

Bước 2: Sửa lại các thông tin trên biểu mẫu Nhân bản cơ hội. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn theo nhu cầu của người dùng.

Các giao diện được tạo trên AMIS CRM phiên bản web. Trên mobile chỉ xem được danh sách ở các giao diện đã có.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng cho phép tìm kiếm các bản ghi trong phân hệ theo các trường thông tin.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị danh sách cơ hội.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Ở danh sách Cơ hội, nhấn vào dòng cơ hội để xem chi tiết.

Bước 2: Ở chi tiết bản ghi cơ hội: Nhấn vào tên Cơ hội/tên Khách hàng để xem thông tin chi tiết tương ứng.

Trong chi tiết bản ghi cơ hội có 3 tab thông tin: Liên quan, Hàng hóa, Trao đổi

• Tab Liên quan: hiển thị các Danh sách liên quan (Liên hệ, Báo giá, Ghi chú,…) của Cơ hội

• Tab Hàng hóa: hiển thị thông tin hàng hóa của Cơ hội

• Tab Trao đổi: hiển thị nội dung trao đổi của người dùng gắn với Cơ hội

Chức năng cho phép sửa lại thông tin cơ hội.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi cơ hội, nhấn Sửa.

Bước 2: Sửa lại các thông tin chi tiết cơ hội. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Chức năng cho phép cập nhật nhanh thông tin giai đoạn của cơ hội.

Bước 1: Ở chi tiết bản ghi đơn hàng, nhấn vào thông tin giai đoạn của cơ hội.

Bước 2: Chọn giai đoạn muốn cập nhật: Hệ thống sẽ cập nhật lại giai đoạn và tỷ lệ thành công của cơ hội.

Để thay đổi thứ tự hiển thị các chức năng trong chi tiết bản ghi Cơ hội, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Giao tiếp với khách hàng NVKD có thể liên lạc với khách hàng bằng cách gọi điện thoại từ SĐT của người dùng, gọi điện qua tổng đài VoIP (Stringee), nhắn tin SMS, nhắn tin Zalo. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Phân công Chức năng cho phép phân công Cơ hội cho NVKD phụ trách để thực hiện chào bán, chăm sóc. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Check in Chức năng cho phép NVKD check in khi đến địa điểm khách hàng của đơn hàng. Ở chi tiết bản ghi Đơn hàng, nhấn biểu tượng Nhân bản Chức năng cho phép sao chép thông tin Cơ hội sang một Cơ hội mới. Xem hướng dẫn ở mục 1 (cách 2). Sinh đơn hàng Trong quá trình bán hàng, khi khách hàng quyết định mua hàng, NVKD thực hiện tạo đơn hàng cho cơ hội đang chăm sóc. Chức năng này cho phép tạo đơn hàng từ Cơ hội. Bước 1: Ở chi tiết bản ghi cơ hội, nhấn biểu tượng Bước 2: Chọn Sinh đơn hàng. Bước 3: Hệ thống tự động lấy các thông tin từ Cơ hội sang. Sửa lại các thông tin nếu cần và nhấn Lưu để hoàn thành. Chỉ đường Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Xóa Chức năng cho phép xóa bản ghi cơ hội. Bước 1: Ở chi tiết bản ghi Cơ hội, nhấn biểu tượng Bước 2: Chọn Xóa. Bước 3: Nhấn Có để hoàn thành.