Quản lý Danh sách Cơ hội

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết giúp Anh/Chị nắm được các chức năng quản lý danh sách Cơ hội trên AMIS CRM, từ thiết lập giao diện, bộ lọc, thao tác hàng loạt, đến các chức năng cho từng bản ghi và sắp xếp hiển thị. Việc quản lý hiệu quả danh sách Cơ hội giúp doanh nghiệp theo dõi, chăm sóc và tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi. Nội dung bài viết gồm:

Thiết lập giao diện danh sách Cơ hội
Thiết lập và lưu bộ lọc Cơ hội
Thao tác hàng loạt trên danh sách Cơ hội
Chức năng cho từng bản ghi: gắn thẻ, sinh báo giá, sinh đơn hàng, cập nhật thông tin, cập nhật giai đoạn, bàn giao công việc, xuất khẩu
Sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột

2. Hướng dẫn trên phần mềm

2.1. Thiết lập giao diện

Giúp hiển thị lên danh sách các Cơ hội thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn theo nhu cầu của người dùng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.2. Bộ lọc Cơ hội

Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các Cơ hội nhanh chóng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Chức năng hàng loạt

Bước 1: Vào phân hệ Cơ hội\nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ để hiển thị các chức năng hàng loạt

Bước 2: Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2.4. Chức năng cho từng bản ghi

Bước 1: Tại màn hình danh sách, tích chọn các Cơ hội

Bước 2: Chọn chức năng để thực hiện

Gắn Thẻ: Chọn Gắn thẻ\nhập tên thẻ muốn gắn\sau đó nhấn Lưu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Trộn mẫu: Nhấn Trộn mẫu, phần mềm hiển thị danh sách các mẫu in, chọn mẫu muốn in và nhấn In.
Sinh báo giá: Chọn Sinh báo giá\kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin\sau đó nhấn Lưu

Sinh đơn hàng: Chọn Sinh đơn hàng\kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin\sau đó nhấn Lưu

Cập nhật thông tin: Chọn Cập nhật thông tin\chọn trường cần cập nhật\thay đổi thông tin\nhấn Cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật giai đoạn: Chọn giai đoạn muốn chuyển\nhấn Cập nhật.
Lưu ý: Đối với giai đoạn Kết thúc thắng/Kết thúc thua, người dùng phải cập nhật thêm thông tin Ngày kỳ vọng/kết thúc và Lý do thắng/thua.

Cập nhật ngày kỳ vọng/kết thúc: Chọn ngày kỳ vọng/kết thúc\nhấn Cập nhật.

Chọn vào chiến dịch: Chọn Chiến dịch\nhấn Chọn để thêm Cơ hội vào Chiến dịch

Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động liên quan\sau đó nhấn Bàn giao công việc

Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu các Cơ hội được chọn ra file định dạng excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xuất khẩu kèm HH: Cho phép xuất khẩu các Cơ hội được chọn kèm thông tin chi tiết hàng hóa của Cơ hội ra file định dạng excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.