1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng Lộ trình đi tuyến trên ứng dụng AMIS CRM mobile để lập, quản lý và theo dõi lịch trình đi thị trường của nhân viên kinh doanh.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Thêm lộ trình đi tuyến
- Quản lý danh sách lộ trình
- Xem và thao tác chi tiết lộ trình
- Phân công, nhân bản, xóa lộ trình
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1 Thêm lộ trình đi tuyến
Cách 1: Nhập chi tiết vào mẫu thêm lộ trình
Bước 1: Trên ứng dụng AMIS CRM mobile, vào Lộ trình đi tuyến.
Bước 2: Nhấn biểu tượng Bước 3: Khai báo các thông tin của lộ trình. Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành. Anh/chị có thể chọn khách hàng vào lộ trình bằng cách: Cách 2: Nhân bản từ lộ trình đi tuyến có sẵn
Bước 1: Vào chi tiết bản ghi Lộ trình đi tuyến. Nhấn biểu tượng  để nhân bản.
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin của lộ trình đi tuyến. Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành. |
để thêm lộ trình.2.3 Chi tiết lộ trình đi tuyến
Chi tiết bản ghi Lộ trình đi tuyến bao gồm:
– Tab Khách hàng: hiển thị danh sách khách hàng thuộc lộ trình đi tuyến
– Tab Chi tiết: hiển thị thông tin chi tiết của lộ trình
– Tab Liên quan: hiển thị các danh sách liên quan của lộ trình
2.3.2 Chọn khách hàng đã có vào lộ trình
Chức năng cho phép chọn khách hàng đã có trong hệ thống vào lộ trình đi tuyến.
Bước 1: Ở chi tiết lộ trình đi tuyến, nhấn biểu tượng Bước 2: Nhấn vào tên phân hệ để chọn Khách hàng hoặc Tiềm năng, Liên hệ. Bước 3: Tích chọn các khách hàng hoặc nhấn Chọn tất cả để chọn tất cả khách hàng trong danh sách phân hệ. Bước 4: Nhấn Xong. Bước 5: Chọn lịch trình cho khách hàng bao gồm: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Lặp lại (là chu kỳ lặp lại lộ trình). Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành. Khách hàng được chọn vào lộ trình sẽ hiển thị ở tab Khách hàng. 2.3.3 Thêm khách hàng mới vào lộ trình
Chức năng cho phép thêm khách hàng mới vào lộ trình đi tuyến.
Bước 1: Ở chi tiết lộ trình đi tuyến, nhấn biểu tượng Bước 2: Chọn phân hệ Khách hàng hoặc Tiềm năng, Liên hệ. Bước 3: Khai báo các thông tin của khách hàng (Chọn bố cục của khách hàng nếu cần). Bước 4: Nhấn Hiển thị thông tin đầy đủ để hiển thị đầy đủ các trường thông tin. Bước 5: Sau khi khai báo các thông tin, nhấn Lưu. Bước 6: Chọn lịch trình cho khách hàng bao gồm: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Lặp lại (là chu kỳ lặp lại lộ trình). Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn thành. Khách hàng được thêm vào lộ trình sẽ hiển thị ở tab Khách hàng. Đồng thời, hệ thống lưu thông tin khách hàng vào phân hệ Khách hàng (hoặc Tiềm năng, Liên hệ tương ứng). 2.3.4 Thao tác đối với khách hàng trong lộ trình
2.3.7 Xóa lộ trình đi tuyến
Chức năng cho phép xóa bản ghi lộ trình.
Ở chi tiết bản ghi lộ trình đi tuyến, nhấn biểu tượng Nhấn Có để hoàn thành. |
để chọn khách hàng đã có trong hệ thống vào lộ trình.
để thêm khách hàng mới vào lộ trình.
ở cuối dòng khách hàng.
để xóa.