Báo giá

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết này giúp Anh/Chị nắm được tổng quan về nghiệp vụ Báo giá trên AMIS CRM, từ khái niệm, cách tạo mới, nhập khẩu, nhân bản đến các chức năng quản lý, xử lý hàng loạt, chia sẻ, bàn giao công việc, sinh đơn hàng, in, xuất khẩu và tùy chỉnh giao diện. Việc quản lý hiệu quả Báo giá giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt quá trình bán hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và doanh thu.
Nội dung bài viết gồm:

Khái niệm và vai trò của Báo giá
Các cách tạo mới Báo giá: nhập chi tiết, nhân bản, nhập khẩu
Quản lý danh sách Báo giá: thiết lập giao diện, bộ lọc, chức năng hàng loạt, chức năng cho từng bản ghi
Xử lý chi tiết bản ghi Báo giá: bàn giao công việc, gửi phê duyệt, tùy chỉnh tóm tắt, in, chia sẻ, xóa
Quản lý danh sách liên quan và các tiện ích mở rộng

2. Báo giá AMIS CRM

Báo giá là tài liệu chính thức nêu giá sản phẩm/dịch vụ.
Khách hàng cần biết giá trước khi quyết định mua.
Báo giá hiệu quả giúp tăng đơn hàng và doanh thu.
Phân hệ Báo giá trong AMIS CRM hỗ trợ quản lý báo giá.
Nhân viên bán hàng theo dõi báo giá đã gửi cho từng khách hàng.
Hệ thống hiển thị giá, chiết khấu, tình trạng báo giá.
Báo giá là căn cứ để theo dõi đơn hàng và hợp đồng.
Nhắc nhở khách hàng về thời gian áp dụng báo giá.

3. Thêm mới báo giá

AMIS CRM cho phép tạo Báo giá bằng nhiều cách khác nhau:

3.1. Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Báo giá

Bước 1: Vào phân hệ Báo giá, nhấn Thêm.

Bước 2: Khai báo các thông tin chi tiết của Báo giá

Bước 3: Tại Thông tin hàng hóa, thực hiện Chọn hàng hóa từ kho

- Hoặc nhấn Chọn hàng hóa, nhấn Chọn.

- Hoặc thêm hàng hóa hàng loạt tại Nhập khẩu hàng hóa. (Lưu ý phần mềm chỉ hỗ trợ tệp nguồn đúng theo mẫu của hệ thống)

- Nhấn Chọn tệp để tải lên tệp lên, nhấn Tiếp theo. Kiểm tra lại dữ liệu, nhấn Nhập khẩu.

- Nhấn Thêm dòng để thêm một dòng trống

Bước 4: Chọn Áp dụng khuyến mại để thêm chương trình khuyến mại (nếu có). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Chọn Chiết khấu đơn hàng để khai báo chiết khấu (nếu có)

- Khai báo Phương pháp chiết khấu và nhập Tiền chiết khấu/Tỷ lệ %, nhấn Áp dụng.

Lưu ý:
- Cho phép Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới bằng cách chọn các cột sao chép dữ liệu, nhấn Sao chép
- Thông tin được sao chép: Kho, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Thuế suất, Đơn giá sau thuế
- Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới
- Thông tin địa chỉ được hệ thống tự động lấy từ Địa chỉ (hóa đơn) của Khách hàng. Người dùng có thể sửa lại địa chỉ nếu cần.

Bước 6: Tại Thông tin mô tả, nhập thông tin Mô tả của báo giá (nếu có)

Bước 7: Tại Thông tin hệ thống, chọn Dùng chung để sử dụng Báo giá với toàn bộ doanh nghiệp.

Bước 8: Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.2. Nhân bản Báo giá

Bước 1: Chọn báo giá cần nhân bản, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản.

Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản báo giá. Nhấn Lưu.

3.3. Nhập khẩu Báo giá

Bước 1: Vào phân hệ Báo giá, nhấn Nhập từ Excel.

Bước 2: Thực hiện nhập khẩu, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

4. Danh sách báo giá

4.1. Thiết lập giao diện

Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4.2. Bộ lọc báo giá

Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4.3. Chức năng hàng loạt

Bước 1: Vào phân hệ Báo giá\nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ để hiển thị các chức năng hàng loạt

Bước 2: Chọn chức năng tương ứng

Bàn giao công việc: Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng hình chân dung để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức).

Cập nhập hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc các báo giá\chọn các báo giá muốn cập nhật được hiển thị trên danh sách\nhấn Cập nhật.

Xóa hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc các báo giá\chọn các báo giá muốn xóa được hiển thị trên danh sách\nhấn Xóa.

Quản lý thẻ: Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.
In: Hệ thống sẽ thực hiện in danh sách Báo giá trên AMIS CRM. Nhấn In để hoàn thành.
Xuất khẩu toàn bộ: Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
Xuất khẩu toàn bộ kèm chi tiết HH: Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
Thùng rác: Hiển thị tất cả các bản ghi có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM. (Bản ghi được lưu trữ trong thùng rác tối đa 60 ngày, chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác)

4.4. Chức năng cho từng báo giá

Bước 1: Tại màn hình danh sách, tích chọn các Báo giá

Bước 2: Chọn chức năng mong muốn

Gắn Thẻ: Chọn Gắn thẻ\nhập tên thẻ muốn gắn\sau đó nhấn Lưu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Sinh đơn hàng: Chọn Sinh đơn hàng\kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin\sau đó nhấn Lưu

Lưu ý:
- Hệ thống tự động tính toán Hạn thanh toán = Ngày đặt hàng + Số ngày được nợ.
- Nếu trường Khách hàng trống, Số ngày được nợ ngầm định bằng 0.
- Nếu sửa lại Ngày đặt hàng, Số ngày được nợ thì hệ thống tự động tính toán lại Hạn thanh toán.
- Khi sửa lại Hạn thanh toán, hệ thống tự động tính lại Số ngày được nợ = Hạn thanh toán – Ngày đặt hàng.
- Nếu khách hàng không có trong liên hệ giao hàng thì lấy lên Liên hệ đại diện, nếu không có Liên hệ đại diện thì lấy theo thông tin liên hệ trong Báo giá.

Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc

Cập nhập thông tin: Chọn Cập nhật thông tin\chọn trường cần cập nhật\thay đổi thông tin\nhấn Cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Trộn mẫu: Nhấn Trộn mẫu\chọn mẫu cần trộn có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng\nhấn In. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu bản ghi Báo giá đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Xuất khẩu kèm HH: Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi Báo giá kèm chi tiết thông tin hàng hóa đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4.5. Chức năng sửa báo giá

Bước 1: Danh sách Báo giá, di chuột đến dòng bản ghi Báo giá muốn sửa và nhấn biểu tượng cây bút

Bước 2: Sửa lại các thông tin của Báo giá. Nhấn Lưu

5. Chi tiết báo giá

Vào chi tiết Báo giá\nhấn vào biểu tượng ba chấm ⋯

Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động liên quan\sau đó nhấn Bàn giao công việc

Gửi phê duyệt: (Cần thiết lập quy trình phê duyệt) Nhấn gửi phê duyệt\hệ thống chuyển báo giá sang trạng thái Chờ phê duyệt. Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.
Tùy chỉnh tóm tắt: Chọn trường dữ liệu cần hiển thị tại cột Chưa chọn\Kéo thả để sắp xếp các trường\nhấn Lưu.

In: Chọn mẫu cần trộn có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng\nhấn In. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Nhân bản: Chọn Nhân bản\Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản báo giá\Nhấn Lưu.