Quản lý báo giá

Bước 1: Vào phân hệ báo giá cần thiết lập giao diện

Bước 2: Nhấn vào Tên giao diện góc bên trái và chọn Thêm giao diện.

Bước 3: Đặt tên cho giao diện\thiết lập điều kiện để hiển thị

Bước 4: Nhấn Lưu

• • Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các báo giá thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trên màn hình Danh sách báo giá, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:

Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).

Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷

Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.

• • Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các báo giá nhanh chóng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Vào phân hệ Báo giá\nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ để hiển thị các chức năng hàng loạt

Bước 2: Chọn chức năng tương ứng

• Bàn giao công việc: Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng hình chân dung để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức). 

• Cập nhập hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc các báo giá\chọn các báo giá muốn cập nhật được hiển thị trên danh sách\nhấn Cập nhật.

• Xóa hàng loạt: Thiết lập điều kiện để lọc các báo giá\chọn các báo giá muốn xóa được hiển thị trên danh sách\nhấn Xóa.

• Quản lý thẻ: Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.
• In: Hệ thống sẽ thực hiện in danh sách Báo giá trên AMIS CRM. Nhấn In để hoàn thành.
• Xuất khẩu toàn bộ: Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
• Xuất khẩu toàn bộ kèm chi tiết HH: Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.
• Thùng rác: Hiển thị tất cả các bản ghi có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM. (Bản ghi được lưu trữ trong thùng rác tối đa 60 ngày, chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác)

Bước 1: Tại màn hình danh sách, tích chọn các Báo giá

Bước 2: Chọn chức năng mong muốn

• Gắn Thẻ: Chọn Gắn thẻ\nhập tên thẻ muốn gắn\sau đó nhấn Lưu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Sinh đơn hàng: Chọn Sinh đơn hàng\kiểm tra và chỉnh sửa các thông tin\sau đó nhấn Lưu

• Lưu ý:
  • Hệ thống tự động tính toán Hạn thanh toán = Ngày đặt hàng + Số ngày được nợ.
  • Nếu trường Khách hàng trống, Số ngày được nợ ngầm định bằng 0.
  • Nếu sửa lại Ngày đặt hàng, Số ngày được nợ thì hệ thống tự động tính toán lại Hạn thanh toán.
  • Khi sửa lại Hạn thanh toán, hệ thống tự động tính lại Số ngày được nợ = Hạn thanh toán – Ngày đặt hàng.
  • Nếu khách hàng không có trong liên hệ giao hàng thì lấy lên Liên hệ đại diện, nếu không có Liên hệ đại diện thì lấy theo thông tin liên hệ trong Báo giá.

• Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc

• Cập nhập thông tin: Chọn Cập nhật thông tin\chọn trường cần cập nhật\thay đổi thông tin\nhấn Cập nhật.  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Trộn mẫu: Nhấn Trộn mẫu\chọn mẫu cần trộn có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng\nhấn In. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu bản ghi Báo giá đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Xuất khẩu kèm HH: Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi Báo giá kèm chi tiết thông tin hàng hóa đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Bước 1: Tại màn hình Danh sách báo giá, di chuột đến dòng Báo giá muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút

• • Lưu ý: Không thể thực hiện chức năng sửa cho báo giá đang trong quy trình phê duyệt.

Bước 2: Sửa lại các thông tin của Báo giá. Nhấn Lưu

Bước 1: Vào chi tiết Báo giá\nhấn vào biểu tượng ba chấm ⋯ góc trên bên phải

Bước 2: Chọn chức năng mong muốn

• Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động liên quan\nhấn Bàn giao công việc

• Gửi phê duyệt: (Cần thiết lập quy trình phê duyệt) Nhấn gửi phê duyệt\hệ thống chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt. Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây. 
• Gửi ký điện tử: Nhấn Gửi ký điện tử để gửi tới cấp trên ký báo giá, hệ thống sẽ chuyển thông tin sang phần mềm AMIS Tài liệu điện tử. Xem hướng dẫn kết nối AMIS CRM và AMIS Tài liệu điện tử tại đây
• Tùy chỉnh tóm tắt: Chọn trường dữ liệu cần hiển thị tại cột Chưa chọn\Kéo thả để sắp xếp các trường\nhấn Lưu. 

• In: Chọn mẫu cần trộn có sẵn để gửi Email/gửi thư cho khách hàng\nhấn In. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Nhân bản: Chọn Nhân bản\Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản báo giá\Nhấn Lưu.

• Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.