Quản lý chi tiết Đề nghị trả lại hàng bán

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn các thao tác và chức năng quản lý chi tiết từng bản ghi Trả lại hàng bán trên AMIS CRM. Qua đó, có thể kiểm soát và xử lý từng trường hợp trả lại hàng bán một cách linh hoạt, chính xác.

Nội dung bài viết gồm: 

• Đề nghị trả lại hàng bán
• Đồng ý/Từ chối trả lại hàng bán
• Chỉnh sửa và các chức năng khác trên bản ghi

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Đề nghị Trả hàng

Lưu ý:

• Các đề nghị có tình trạng là Đề nghị/Đã duyệt/Đã lập chứng từ không thực hiện được chức năng này.

• Chỉ có thể Đề nghị trả hàng (ghi nhận trả hàng hủy doanh số từ đề nghị trả lại hàng bán) đối với các đề nghị có tình trạng là Bản nháp.

Bước 1: Ở phân hệ Trả lại hàng bán, tại màn hình chi tiết bản ghi Trả lại hàng bán, nhấn Đề nghị trả hàng.

Bước 2: Kiểm tra thông tin được hệ thống tự động tính toán và sửa lại doanh số hủy nếu cần.

Lưu ý: Đối với hàng hóa có tích chọn Ngầm định ghi nhận DS trước thuế thì hệ thộng tự động tính toán Doanh số hủy của hàng hóa theo công thức: Doanh số hủy của dòng hàng hóa đó = Tổng tiền của dòng – Tiền thuế

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành đề nghị trả hàng.

2.2. Đồng ý/Từ chối Trả lại hàng bán

Lưu ý: Chỉ người dùng được phân quyền mới thực hiện được chức năng này.

Ở phân hệ Trả lại hàng bán, tại chi tiết bản ghi Trả lại hàng bán, nhấn Đồng ý trả hàng hoặc Từ chối trả hàng.

Ngoài ra, quản lý có thể đồng ý/từ chối nhiều đề nghị trả lại hàng bán bằng cách:

Tại màn hình danh sách Trả lại hàng bán, tích chọn các bản ghi và nhấn Đồng ý trả hàng hoặc Từ chối trả hàng.

2.3. Các chức năng trên chi tiết Đề nghị trả lại hàng bán