1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các bước khai báo dữ liệu ban đầu cốt lõi cho AMIS CRM, bao gồm các danh mục quan trọng như Hàng hóa và Khách hàng. Ngoài ra, bài viết còn tổng hợp các công cụ và tiện ích giúp người dùng tùy chỉnh, quản lý và thao tác hiệu quả trên giao diện danh sách. Việc hoàn thành các bước khai báo này sẽ tạo ra nền tảng dữ liệu vững chắc, sẵn sàng cho đội ngũ kinh doanh đi vào hoạt động.
Nội dung bài viết gồm
- Khai báo dữ liệu ban đầu
- Tùy chỉnh và làm việc với giao diện danh sách
- Các thao tác cơ bản khác
2. Hướng dẫn thực hiện
2.2. Các chức năng khác
Ở danh sách Hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm 
để sử dụng các chức năng khác.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
2.3. Danh sách hiển thị
AMIS CRM cung cấp giao diện hiển thị dạng danh sách hoặc Kanban.
Tại màn hình danh sách, nhấn biểu tượng mũi tên xuống 
và chọn giao diện hiển thị phù hợp với nhu cầu sử dụng
2.4. Tùy chỉnh giao diện
AMIS CRM cung cấp các giao diện để xem nhanh danh sách được lọc theo điều kiện cụ thể.
Xem hướng dẫn tùy chỉnh giao diện tại đây.
2.5. Bộ lọc Hàng hóa
Bộ lọc ở thanh bên trái cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
Chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.6. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin
Nhấn vào tên cột để tùy chỉnh nhanh cột thông tin (ghim cột, thêm cột, đặt làm cột đầu tiên,…).
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.7. Tìm kiếm nhanh trên tiêu đề cột
Chức năng cho phép tìm kiếm nhanh các bản ghi trên màn hình danh sách ngay ở tiêu đề cột.
Xem hướng dẫn tại đây.
2.8. Chức năng hàng loạt
Tích chọn các bản ghi Hàng hóa trên danh sách để thực hiện chức năng hàng loạt.
2.9. Tùy chỉnh hiển thị số liệu dạng tổng (đối với phân hệ Hàng hóa, Khách hàng)
Có thể tùy chỉnh hiển thị thông tin tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ ở danh sách.
Xem hướng dẫn tại đây.
