Để bắt đầu sử dụng AMIS CRM, Quản trị hệ thống cần khai báo các dữ liệu cơ bản ban đầu bao gồm: Loại hàng hóa, Hàng hóa, Loại khách hàng, Khách hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Dưới đây là hướng dẫn ở phân hệ Hàng hóa. Anh/Chị thực hiện khai báo tương tự với Loại hàng hóa, Loại khách hàng, Khách hàng.
Trên AMIS CRM, vào phân hệ Hàng hóa.
1. Thêm Hàng hóa
1.1. Thêm thủ công từng hàng hóa
Nhấn Thêm.
Khai báo các thông tin của Hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
1.2. Nhập khẩu hàng loạt Hàng hóa
Nhấn biểu tượng 
và chọn Nhập khẩu.
Xem hướng dẫn nhập khẩu tại đây.
2. Các chức năng khác
Ở danh sách Hàng hóa, nhấn biểu tượng 
để sử dụng các chức năng khác.
3. Thay đổi giao diện hiển thị (đối với phân hệ Hàng hóa, Khách hàng)
AMIS CRM cung cấp giao diện hiển thị dạng danh sách hoặc Kanban.
Nhấn biểu tượng 
và chọn giao diện hiển thị phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh/chị.
4. Tùy chỉnh giao diện (đối với phân hệ Hàng hóa, Khách hàng)
AMIS CRM cung cấp các giao diện để xem nhanh danh sách được lọc theo điều kiện cụ thể.
Xem hướng dẫn tùy chỉnh giao diện tại đây.
5. Bộ lọc Hàng hóa
Bộ lọc ở thanh bên trái cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
6. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin
Nhấn vào tên cột để tùy chỉnh nhanh cột thông tin (ghim cột, thêm cột, đặt làm cột đầu tiên,…).
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
7. Lọc nhanh bản ghi trên tiêu đề cột thông tin
Chức năng cho phép tìm kiếm nhanh các bản ghi trên màn hình danh sách ngay ở tiêu đề cột.
Xem hướng dẫn tại đây.
8. Tùy chỉnh cột thông tin
Tùy chỉnh ẩn/hiện và sắp xếp vị trí hiển thị của các cột thông tin trên danh sách.
Xem hướng dẫn tại đây.
9. Chức năng hàng loạt
Tích chọn các bản ghi Hàng hóa trên danh sách để thực hiện chức năng hàng loạt.
10. Sửa thông tin
Di chuột vào dòng bản ghi và nhấn biểu tượng 
để sửa.
Sửa lại các thông tin của bản ghi. Sau đó, nhấn Lưu để hoàn thành.
11. Tùy chỉnh hiển thị số liệu dạng tổng (đối với phân hệ Hàng hóa, Khách hàng)
Anh/Chị có thể tùy chỉnh hiển thị thông tin tổng của các trường dạng Số/Tiền tệ ở danh sách.
Xem hướng dẫn tại đây.
