Quản lý danh sách Đối thủ

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn các chức năng quản lý, theo dõi và xử lý danh sách Đối thủ trên AMIS CRM. Việc quản lý hiệu quả thông tin Đối thủ giúp doanh nghiệp chủ động phân tích, so sánh và xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp trên thị trường.
Nội dung bài viết gồm:

Thiết lập giao diện, bộ lọc và sửa thông tin Đối thủ
Thực hiện các chức năng hàng loạt: quản lý thẻ, xuất khẩu, truy cập thùng rác
Thao tác trên danh sách: gắn/bỏ thẻ, cập nhật thông tin, chia sẻ, bàn giao công việc, xuất khẩu, xóa
Quản lý chi tiết bản ghi Đối thủ: nhân bản, xem nhật ký thay đổi, xóa, ghi chú, tài liệu đính kèm

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thiết lập giao diện

Bước 1: Vào phân hệ Đối thủ cần thiết lập giao diện

Bước 2: Nhấn vào Tên giao diện góc bên trái và chọn Thêm giao diện.

Bước 3: Đặt tên cho giao diện\thiết lập điều kiện để hiển thị

Bước 4: Nhấn Lưu

- Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các Ao cơ hội thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu.
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.2. Bộ lọc Đối thủ

Trên màn hình Danh sách Đối thủ, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:

Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).

Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷

Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.

- Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các Thẻ tư vấn nhanh chóng.
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Sửa thông tin Đối thủ

Bước 1: Tại màn hình danh sách Đối thủ\di chuột đến Đối thủ muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút

Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu

- Có thể chọn chi tiết đối thủ\nhấn Sửa.

2.4. Chức năng cho từng Đối thủ

Bước 1: Tại màn hình danh sách, tích chọn các Đối thủ

Bước 2: Chọn chức năng mong muốn

Gắn Thẻ: Chọn Gắn thẻ\nhập tên thẻ muốn gắn\sau đó nhấn Lưu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bàn giao công việc: Chọn bàn giao công việc\chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc

Cập nhập thông tin: Chọn Cập nhật thông tin\chọn trường cần cập nhật\thay đổi thông tin\nhấn Cập nhật. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu bản ghi Báo giá đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Xóa: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành.