Quản lý chi tiết bản ghi Thẻ chăm sóc

Bước 1: Tại giao diện Danh sách Thẻ chăm sóc\Tích chọn thẻ chăm sóc muốn sinh Đơn hàng, Cơ hội hoặc Báo giá\Nhấn Sinh và chọn chức năng tương ứng.

Bước 2: Hoặc nhấn đúp chuột vào một Thẻ chăm sóc\Tại chức năng Sinh đơn hàng\Nhấn vào biểu tượng mở rộng \Chọn chức năng tương ứng.

Bước 3: Khai báo các thông tin sinh Đơn hàng, Cơ hội, Báo giá tương ứng.

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 1: Tại giao diện chi tiết bản ghi Thẻ chăm sóc\Nhấn biểu tượng dấu ba chấm  để hiển thị thêm các tính năng mở rộng: Bàn giao công việc, Gửi phê duyệt, Nhân bản, Xóa,…

• Thêm Thẻ tư vấn: Ghi nhận và quản lý các vấn đề gặp phải của khách hàng. Sau khi thêm thẻ tư vấn\Điền đầy đủ thông tin\Nhấn Lưu để sinh Thẻ tư vấn.
• Bàn giao công việc: Bàn giao Thẻ chăm sóc cho người dùng khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Gửi phê duyệt: Phân quyền và thiết lập quy trình phê duyệt theo nhu cầu doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
• Nhật ký: Nhấn để xem chi tiết lịch sử thay đổi thông tin Thẻ chăm sóc.
• Nhân bản: Nhân bản Thẻ chăm sóc hiện tại thành 1 Thẻ chăm sóc mới. Nhân bản\Sửa lại thông tin\Lưu.
• Xóa: Xóa Thẻ chăm sóc vào thùng rác.

• Tùy chỉnh tóm tắt: Thông tin tóm tắt sẽ hiển thị lên đầu bản ghi chi tiết để xem nhanh các thông tin của bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

• 

 Lấy lên các thông tin liên quan về đơn hàng/thẻ tư vấn/cơ hội/báo giá… gắn với Thẻ để theo dõi.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tùy chỉnh tại góc bên phải giao diện chi tiết Thẻ chăm sóc.

Bước 2: Kéo các trường thông tin liên quan muốn thiết lập gắn vào Thẻ chăm sóc để theo dõi từ cột chưa chọn sang cột đã chọn.

Bước 3: Lưu lại và vào lại giao diện Thẻ chăm sóc để xem.