1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách tạo Thẻ chăm sóc trong AMIS CRM, hỗ trợ quản lý, theo dõi và thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Việc sử dụng Thẻ chăm sóc giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cơ hội bán hàng tiếp theo.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới thẻ chăm sóc (thêm thủ công, nhân bản, nhập khẩu, sinh từ đơn hàng).
- Sửa thẻ chăm sóc.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm mới Thẻ chăm sóc
2.1.1. Thêm từng Thẻ chăm sóc
Bước 1: Vào phân hệ Thẻ chăm sóc\Nhấn Thêm
Bước 2: Khai báo các thông tin\Nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm để tiếp tục thêm thẻ.
2.1.2. Nhân bản Thẻ chăm sóc
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào một thẻ chăm sóc tại danh sách\Tại chi tiết Thẻ\Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm \Chọn Nhân bản.
Bước 2: Sửa lại thông tin\Nhấn Lưu.
2.1.3. Nhập khẩu Thẻ chăm sóc
AMIS CRM cho phép nhập khẩu khi có tệp danh sách Thẻ chăm sóc định dạng đuôi .csv, .xls và .xlsx. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lưu ý: Khi nhập khẩu Thẻ chăm sóc bắt buộc phải điền các trường: Mã thẻ chăm sóc, Khách hàng, Số đơn hàng.
2.1.4. Sinh Thẻ chăm sóc từ Đơn hàng
Cách 1: Sinh Thẻ chăm sóc từ giao diện danh sách Đơn hàng
Bước 1: Tích chọn bản ghi Đơn hàng\Chọn Sinh thẻ chăm sóc (Chỉ sinh được thẻ chăm sóc lần lượt từng đơn hàng).
Bước 2: Điền thông tin\Nhấn Lưu.
Cách 2: Sinh Thẻ chăm sóc từ bản ghi chi tiết Đơn hàng
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào một Đơn hàng tại danh sách trong phân hệ Đơn hàng\Tại chi tiết Đơn hàng\Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm \Chọn Sinh thẻ chăm sóc.
2.2. Sửa Thẻ chăm sóc
2.2.1. Chức năng sửa nhanh từ giao diện danh sách Thẻ chăm sóc
Bước 1: Tại danh sách Thẻ chăm sóc\Di chuột vào đầu dòng Thẻ chăm sóc\Nhấn biểu tượng cây bút để sửa
Bước 2: Chỉnh sửa\Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2.2. Sửa từ chi tiết bản ghi Thẻ chăm sóc
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào một thẻ chăm sóc tại danh sách\Tại chi tiết Thẻ chăm sóc\Nhấn biểu tượng cây bút để sửa.
Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin\Nhấn Lưu để hoàn thành.