1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn về cách quản lý, theo dõi và thao tác với Danh sách lộ trình đi tuyến trên ứng dụng AMIS CRM. Việc này hỗ trợ tìm kiếm, lọc, in, xuất khẩu hoặc bàn giao lộ trình, cũng như xử lý các lộ trình đi tuyến đã xóa.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập giao diện danh sách lộ trình
- Sử dụng bộ lọc lộ trình
- Thao tác hàng loạt với lộ trình (in, xuất khẩu, thùng rác)
- Thao tác với từng lộ trình (xuất khẩu, bàn giao, xóa)
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập giao diện hiển thị
Giao diện là hiển thị lên danh sách Lộ trình đi tuyến thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách Lộ trình theo nhu cầu.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.2. Bộ lọc Lộ trình đi tuyến
Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.3. Chức năng thực hiện hàng loạt Lộ trình đi tuyến
Ở tab Lộ trình, nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
để hiển thị các chức năng như In, Xuất khẩu toàn bộ, Thùng rác.
- In: Chức năng cho phép in danh sách lộ trình đi tuyến trên AMIS CRM. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
- Xuất khẩu toàn bộ: Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ danh sách lộ trình đi tuyến ra file định dạng excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Thùng rác: Chức năng cho phép truy cập thùng rác chứa các bản ghi đã bị xóa. Xem hướng dẫn các thao tác trong thùng rác tại đây.
2.4. Chức năng thực hiện với từng Lộ trình đi tuyến
Tích chọn 1 hoặc nhiều lộ trình, phần mềm hiển thị các chức năng: Xuất khẩu, Bàn giao công việc, Xóa.
- Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất khẩu các lộ trình đi tuyến được chọn ra file định dạng excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Bàn giao công việc: Chức năng cho phép bàn giao lộ trình đi tuyến cho người dùng khác trong doanh nghiệp. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Xóa: Chức năng cho phép xóa lộ trình đi tuyến.