1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập để tự động đồng bộ các Nhiệm vụ được tạo ra từ Quy trình làm việc hoặc Quy trình chăm sóc trên AMIS CRM sang phần mềm AMIS Công việc. Việc tích hợp này giúp tự động hóa hoàn toàn luồng giao việc, đảm bảo các công việc phát sinh từ quy trình kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng được chuyển đến đúng dự án, đúng người phụ trách trên AMIS Công việc một cách tức thì và nhất quán.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập trong Quy trình tự động
- Cơ chế hoạt động
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Tạo Quy trình làm việc/Quy trình chăm sóc thỏa mãn điều kiện thì sẽ Giao nhiệm vụ mới.
Bước 2: Nháy đúp vào mục Giao nhiệm vụ, phần mềm hiển thị thông tin Đồng bộ AMIS Công việc, tích vào và chọn thông tin Dự án/Nhóm – Nhóm công việc
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi Quy trình làm việc/Quy trình chăm sóc chạy, nhiệm vụ được thêm trên AMIS CRM và đồng thời đồng bộ sang AMIS Công việc.