1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các thao tác ban đầu, cốt lõi nhất dành cho người dùng mới khi lần đầu truy cập vào AMIS CRM. Nội dung bao gồm các bước cơ bản như thêm khách hàng, sử dụng các công cụ chăm sóc và tạo đơn hàng, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và bắt đầu sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Thêm đơn hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
Khi lần đầu truy cập vào AMIS CRM, hệ thống hiển thị các bước bắt đầu sử dụng:
2.1. Thêm khách hàng
2.2. Chăm sóc khách hàng
AMIS CRM cung cấp các công cụ hỗ trợ NVKD chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.
Bộ lọc: Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Thanh hoạt động và lịch sử hoạt động của khách hàng:
Thanh bên phải cho phép thực hiện các hoạt động (gọi điện, gửi email, gửi SMS,…) cho khách hàng. Tab Lịch sử hoạt động hiển thị lịch sử hoạt động tương tác của NVKD với khách hàng.
Xem chi tiết khách hàng:
Nhấn vào Tên khách hàng để xem chi tiết thông tin khách hàng.
