1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quản lý thông tin Loại khách hàng trên AMIS CRM, bao gồm thao tác với danh sách, chỉnh sửa, xuất khẩu, xóa, nhân bản và chức năng trong chi tiết Loại khách hàng. Việc quản lý này giúp doanh nghiệp kiểm soát, cập nhật và khai thác hiệu quả dữ liệu phân hệ Loại khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Quản lý danh sách và bộ lọc Loại khách hàng
- Sửa, xuất khẩu và xóa hàng loạt trên danh sách Loại khách hàng
- Chức năng thực hiện trong chi tiết Loại khách hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Các chức năng trên danh sách Loại khách hàng
2.1.1. Bộ lọc Loại khách hàng
- Chức năng cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm Loại khách hàng nhanh chóng.
- Người dùng tích chọn trường thông tin ở bộ lọc để nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.1.2. Sửa thông tin Loại khách hàng
- Cách 1: Sử dụng chức năng sửa ngay trên danh sách Loại khách hàng
Bước 1: Ở màn hình danh sách phân hệ Loại khách hàng\di chuột vào dòng cần sửa và nhấn biểu tượng cây bút 
.
Bước 2: Sửa lại thông tin\Nhấn Lưu để hoàn thành.
- Cách 2: Sử dụng chức năng sửa trong chi tiết bản ghi Loại khách hàng
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào Loại khách hàng cần sửa\Ở chi tiết bản ghi, nhấn Sửa.
Bước 2: Sửa lại thông tin\Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.1.3. Chức năng xuất khẩu toàn bộ và xem thùng rác
Ở phân hệ Loại khách hàng, nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
để hiển thị các chức năng:
- Xuất khẩu toàn bộ: Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ các bản ghi Loại khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Thùng rác: Chức năng cho phép truy cập vào thùng rác để xem các bản ghi Loại khách hàng đã xóa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.1.4. Thực hiện hàng loạt với danh sách Loại khách hàng
Ở phân hệ Loại khách hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn chức năng:
- Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất khẩu các bản ghi Loại khách hàng được chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Xóa: Chức năng cho phép xóa bản ghi Loại khách hàng đã chọn.
2.2. Chi tiết thông tin Loại khách hàng
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào Loại khách hàng cần sửa.
Bước 2: Tại chi tiết Loại khách hàng nhấn biểu tượng dấu ba chấm để hiển thị các chức năng.
- Nhân bản: Chức năng cho phép nhân bản Loại khách hàng thành bản ghi mới. Xem hướng dẫn tại đây.
- Nhật ký: Chức năng cho phép xem lại nhật ký các hành động làm thay đổi thông tin bản ghi Loại khách hàng. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.
- Xóa: Chức năng cho phép xóa Loại khách hàng đang xem.
