1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập quy tắc “Bắt buộc check out có tồn kho” trong nghiệp vụ Đi tuyến trên AMIS CRM. Việc bật thiết lập này sẽ yêu cầu nhân viên kinh doanh phải ghi nhận thông tin tồn kho tại điểm bán của khách hàng trước khi có thể check-out kết thúc một lượt ghé thăm. Điều này giúp đảm bảo tính tuân thủ, nâng cao chất lượng dữ liệu thu thập từ thị trường và cung cấp cho nhà quản lý thông tin chính xác về tình hình hàng hóa tại các điểm bán.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn thiết lập
- Cơ chế hoạt động trên AMIS CRM mobile
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
\Thiết lập chung\Đi tuyến.
Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Bước 3: Ở mục Check out, tích chọn ở thiết lập Bắt buộc check out có tồn kho.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
-
- Khi thực hiện check out trên ứng dụng AMIS CRM mobile, nếu Danh sách liên quan Tồn kho của hoạt động Đi tuyến không có thông tin thì hệ thống hiển thị cảnh báo và sẽ không thể check out. Đồng thời, khi có thông tin trong Danh sách liên quan Tồn kho thì ở bản ghi hoạt động Đi tuyến, trường Ghé thăm có tồn kho được tích chọn.