Mời Anh/Chị xem video giới thiệu dưới đây.
1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập tự động gửi Email, SMS, Zalo ZNS cho khách hàng vào các ngày lễ, ngày đặc biệt. Nội dung bao gồm cách sử dụng quy trình mẫu và tự thiết lập quy trình chăm sóc theo ngày cụ thể. Phạm vi áp dụng trên nền tảng AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Sử dụng quy trình chăm sóc theo mẫu
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập \ vào Quy trình tự động \ chọn Quy trình chăm sóc.
Bước 2: Nhấn Thêm từ quy trình mẫu.
Bước 3: Phần mềm hiển thị các mẫu có sẵn
Bước 4: Di chuột vào quy trình mẫu cần dùng và nhấn Sử dụng
2.2. Tự thiết lập quy trình chăm sóc vào ngày cụ thể
Bước 1: Trên giao Thêm từ quy trình mẫu \ chọn phân hệ muốn thiết lập quy trình chăm sóc
Hiện tại AMIS CRM đang có danh sách quy trình mẫu cho các phân hệ Đơn hàng, Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng, Phiếu bảo hành.
Bước 2: Chọn mẫu và nhấn Sử dụng (có thể nhấn xem trước để xem mẫu)
Bước 3: Ở điều kiện Khi nào, nhấn vào cây bút ✎ để sửa lại thời gian muốn thiết lập
Bước 4: Chọn quy tắc sẽ thực hiện theo nhu cầu
Bước 5: Thiết lập điều kiện và hành động (gửi Email, SMS, Zalo ZNS) của quy trình chăm sóc.
Bước 6: Nhấn Lưu để lưu lại.