Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số NPP

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng Báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số NPP trên AMIS CRM. Nội dung bài viết gồm mục đích báo cáo, các bước xem báo cáo và giải thích chi tiết cách lấy số liệu chỉ tiêu theo từng trường hợp.

Báo cáo giúp quản lý bán hàng theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu doanh số của nhân viên kinh doanh, từ đó đưa ra giải pháp kịp thời để đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

Lưu ý: Chỉ hiển thị khi Bật thiết lập Theo dõi đơn hàng NPP, xem chi tiết tại đây.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số NPP

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ giao diện Bán hàng nhà phân phối \ nhấn Sửa

Bước 2: Tại ô tìm kiếm, điền tên báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số NPP \ tích chọn tên báo cáo \ sau đó nhấn Lưu

Bước 3: Tại báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số NPP, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem.

Bước 4: Nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).
Đã thực hiện:
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
  - Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
  - Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.
  - Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
% Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
% Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng NPP, Trả hàng NPP có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).
Đã thực hiện:
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
  - Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
  - Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau CK của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.
  - Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các Đơn hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các Trả hàng NPP thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
% Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
% Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số