1. Mục đích
Giúp tự động bàn giao Chủ sở hữu của bản ghi đồng bộ từ AMIS aiMareting sang AMIS CRM.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R41: 1 Liên hệ trên aiMarketing có thể tạo nhiều Lead. Khi có 1 Lead gắn tới Liên hệ đã được chuyển về CRM, sau đó lại có 1 Lead khác cũng gắn tới Liên hệ đó chuyển về CRM thì hệ thống không có thông tin Chủ sở hữu hoặc tự động bàn giao Chủ sở hữu theo quy trình làm việc. Việc này dẫn đến 1 bản ghi Ao cơ hội/Tiềm năng có thể có nhiều NVKD khác nhau được bàn giao
Từ phiên bản R41: Khi đồng bộ Lead từ aiMarketing sang CRM, hệ thống cho phép tự động bàn giao theo Chủ sở hữu được thiết lập hoặc chuyển cho Chủ sở hữu trước đó của bản ghi nếu cùng 1 Liên hệ có nhiều Lead chuyển về CRM.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối\aiMarketing.
Ở tab Dữ liệu từ aiMarketing, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Chủ sở hữu, chọn chủ sở hữu của bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM:
- Không chọn: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM sẽ không có thông tin Chủ sở hữu, Đơn vị thực hiện là Cơ cấu tổ chức cấp cao nhất.
- Chọn người dùng: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM có Chủ sở hữu là người dùng được chọn, Đơn vị thực hiện là phòng ban của người dùng đó.
- Theo quy tắc phân bổ: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM có Chủ sở hữu được phân bổ theo quy tắc phân bổ được chọn.
Trường hợp muốn ưu tiên chuyển cho chủ sở hữu trước đó của bản ghi: Tích chọn Ưu tiên chuyển cho chủ sở hữu trước đó.
- Nếu cùng 1 Liên hệ trên aiMarketing có nhiều Lead được chuyển về CRM thì Chủ sở hữu của bản ghi sau trên CRM sẽ lấy theo Chủ sở hữu của bản ghi trước đó.
- Nếu bản ghi trước đó không có thông tin/không tồn tại Chủ sở hữu trên CRM hoặc bản ghi được đồng bộ là Lead đầu tiên của Liên hệ chuyển về CRM thì Chủ sở hữu được lấy theo thiết lập đã chọn (hướng dẫn ở trên).
Khi có bản ghi đồng bộ từ aiMarketing sang CRM, chủ sở hữu của bản ghi sẽ nhận được thông báo ở quả chuông.