1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình thiết lập đồng bộ dữ liệu Lead từ aiMarketing về AMIS CRM. Việc đồng bộ giúp tự động chuyển Lead về đúng phân hệ (Tiềm năng hoặc Ao cơ hội), đảm bảo dữ liệu khách hàng tiềm năng được quản lý tập trung, thuận tiện cho chăm sóc và chuyển đổi.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập phân hệ tiếp nhận Lead từ aiMarketing
- Chọn bố cục đồng bộ dữ liệu Lead
- Lưu ý về kết nối và đồng bộ dữ liệu
2. Hướng dẫn thực hiện
Chuyển Lead từ phân hệ Ao cơ hội về Tiềm năng và ngược lại bằng cách thiết lập lại phân hệ tiếp nhận dữ liệu từ aiMarketing như sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối MISA \ AMIS aiMarketing.
Bước 2: Trên giao diện kết nối aiMarketing, vào tab Dữ liệu từ aiMarketing.
Bước 3: Nhấn Chỉnh sửa.
Bước 4: Ở mục Chuyển dữ liệu vào phân hệ, thông tin Lead từ aiMarketing chuyển sang AMIS CRM được chuyển chọn vào phân hệ Ao cơ hội hoặc Tiềm năng để đồng bộ dữ liệu Lead của aiMarketing sang.
Nếu phân hệ có nhiều hơn 1 bố cục đang kích hoạt thì chọn 1 bố cục.
Bước 5: Nhấn Lưu.
Dữ liệu Lead của aiMarketing khi chuyển về AMIS CRM sẽ được đồng bộ vào phân hệ Ao cơ hội thành Tiềm năng và ngược lại
Lưu ý: Nếu chưa kết nối aiMarketing với CRM, cần thực hiện bước kết nối trước khi chỉnh sửa phân hệ tiếp nhận Lead tại đây