1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách quản lý Đối tác/Cộng tác viên trên AMIS CRM, bao gồm đánh dấu khách hàng là đối tác, theo dõi khách hàng được giới thiệu và xem báo cáo doanh số. Phạm vi áp dụng: người dùng AMIS CRM cần quản lý chính sách giới thiệu khách hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Ở chi tiết Khách hàng
Bước 1: Ở giao diện Thêm/Sửa/Nhân bản chi tiết Khách hàng \ mục Thông tin hệ thống, tích chọn Là đối tác/cộng tác viên để đánh dấu khách hàng là đối tác/cộng tác viên của công ty.
Bước 2: Khi có khách hàng mới do đối tác/cộng tác viên giới thiệu, điền Đối tác/Cộng tác viên giới thiệu.
Ví dụ (ảnh): Khách hàng mới do công ty TNHH Thành Công giới thiệu -> Chọn thông tin Đối tác/CTV giới thiệu là Công ty TNHH Thành Công.
Bước 3: Đối với Khách hàng là Đối tác/Cộng tác viên của công ty, DSLQ Khách hàng giới thiệu hiển thị danh sách Khách hàng do Đối tác/Cộng tác viên đang xem giới thiệu.
- Giao diện cũ:
- Giao diện mới:
Bước 4: Ở phân hệ Khách hàng, giao diện Tất cả Đối tác/CTV hiển thị danh sách các Khách hàng là Đối tác/Cộng tác viên.
2.2. Ở chi tiết Đơn hàng, Trả lại hàng bán
Ở giao diện Thêm/Sửa/Nhân bản: Khi chọn Khách hàng vào Đơn hàng/Trả lại hàng bán, hệ thống tự động hiển thị thông tin Đối tác/Cộng tác viên giới thiệu của Khách hàng đó ở mục Thông tin hệ thống.
