1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem tình trạng và theo dõi lịch sử phê duyệt chi tiết của một bản ghi (như Báo giá, Đơn hàng) trên AMIS CRM. Chức năng này cung cấp sự minh bạch, cho phép dễ dàng nắm bắt được bản ghi đang ở giai đoạn nào trong quy trình, ai là người cần phê duyệt tiếp theo và xem lại toàn bộ quá trình xử lý, giúp việc theo dõi và đôn đốc công việc trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Xem Tình trạng phê duyệt hiện tại
- Theo dõi Lịch sử phê duyệt chi tiết
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Xem tình trạng phê duyệt
Bước 1: Vào chi tiết bản ghi: Khi bản ghi được gửi phê duyệt thành công, phần mềm hiển thị tình trạng phê duyệt:
-
- Chờ phê duyệt: là bản ghi đã gửi phê duyệt nhưng chưa được duyệt hoặc đã được duyệt nhưng chưa đầy đủ các cấp người duyệt
-
- Đã duyệt: là bản ghi đã được duyệt hoặc đã được duyệt bởi tất cả các cấp người duyệt
-
- Từ chối: là bản ghi bị một trong các cấp người duyệt từ chối duyệt
Bước 2: Để gửi lại bản ghi cho cấp quản lý phê duyệt, nhấn Gửi phê duyệt lại.
2.2. Theo dõi lịch sử phê duyệt
Bước 1: Ở chi tiết bản ghi, nhấn vào tình trạng phê duyệt, sau đó Xem lịch sử phê duyệt
Bước 2: Tại đây hiển thị lịch sử phê duyệt và trình tự phê duyệt tiếp theo của bản ghi.
- Nếu bản ghi được gửi phê duyệt nhiều lần thì lịch sử phê duyệt hiển thị các tab theo các lần gửi (lần 1, lần 2,..).