1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các cách thêm mới khách hàng trên AMIS CRM, bao gồm: thêm thủ công, nhân bản từ khách hàng có sẵn, nhập khẩu hàng loạt và chuyển đổi từ tiềm năng. Nội dung phù hợp cho người dùng cần quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
2. Hướng dẫn thực hiện
AMIS CRM cho phép tạo Khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:
2.1. Thêm mới Khách hàng thủ công
Bước 2: Chọn mẫu bố cục
Phần mềm cung cấp sẵn 2 mẫu bố cục: Anh/Chị lựa chọn mẫu phù hợp với đối tượng khách hàng của doanh nghiệp (trong đó, Mẫu tiêu chuẩn là bố cục được thiết lập mặc định).
- Mẫu tiêu chuẩn (áp dụng cho khách hàng tổ chức)
- Khách hàng cá nhân (có thông tin Giới tính, Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngày sinh; không có thông tin Quy mô nhân sự)
Lưu ý: Nếu vẫn muốn sử dụng bố cục Mẫu tiêu chuẩn dành cho khách hàng cá nhân thì tích chọn Là KH cá nhân (tại mục Thông tin hệ thống) để dễ nhận biết.
Bước 3: Khai báo thông tin chi tiết của khách hàng
- Thông tin Liên hệ đại diện sẽ được gắn thành Danh sách liên quan Liên hệ của Khách hàng và được đánh dấu là Liên hệ đại diện.
- Để đánh dấu Khách hàng là Nhà phân phối, tích chọn Là nhà phân phối ở mục Thông tin hệ thống.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Nhân bản từ Khách hàng có sẵn
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản khách hàng.
Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu.
2.4. Chuyển đổi từ Tiềm năng thành Khách hàng
Bước 1: Vào chi tiết bản ghi Tiềm năng, nhấn Chuyển đổi.
Bước 2: Khai báo các thông tin cần thiết để thực hiện chuyển đổi, sau đó nhấn Chuyển đổi.
Bước 3: Tại giao diện Đã chuyển đổi tiềm năng, nhấn vào dòng Khách hàng để chuyển đến bản ghi Khách hàng vừa chuyển đổi.
Lưu ý: Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
