1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các thao tác để quản lý danh sách các Quy trình phê duyệt đã được thiết lập trên AMIS CRM. Việc này cho phép người dùng dễ dàng theo dõi tổng quan, tìm kiếm, kiểm soát trạng thái hoạt động (kích hoạt/ngừng kích hoạt), và thực hiện các thao tác quản lý khác như sửa, nhân bản, xóa. Quản lý danh sách hiệu quả giúp đảm bảo các luồng phê duyệt trong doanh nghiệp luôn được áp dụng một cách chính xác và có tổ chức.
Nội dung bài viết gồm:
- Kích hoạt/Ngừng kích hoạt quy trình phê duyệt
- Tìm kiếm quy trình phê duyệt trên danh sách
- Sửa quy trình phê duyệt
- Nhân bản quy trình phê duỵệt
- Xóa quy trình phê duyệt
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (nhấn biểu tượng bánh răng 
) \ Quy trình tự động \ Quy trình phê duyệt.
2.1. Kích hoạt/Ngừng kích hoạt quy trình
Ở danh sách Quy trình phê duyệt, Bật/Tắt thiết lập ở cột Trạng thái để Kích hoạt/Ngừng kích hoạt quy trình chăm sóc.
2.2. Tìm kiếm quy trình phê duyệt
Ở danh sách Quy trình phê duyệt, anh/chị tìm kiếm theo Tên quy trình hoặc lọc quy trình theo phân hệ, trạng thái.
2.3. Sửa quy trình phê duyệt
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép Sửa quy trình phê duyệt có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Ở danh sách Quy trình phê duyệt, di chuột vào dòng quy trình muốn sửa \ nhấn biểu tượng cây bút.
Sửa lại các thiết lập của Quy trình phê duyệt. Sau đó nhấn Lưu.
2.4. Nhân bản quy trình phê duyệt
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép Nhân bản quy trình phê duyệt có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Ở danh sách Quy trình phê duyệt, di chuột vào dòng quy trình muốn sửa \ nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ Nhân bản.
Chỉnh sửa các thiết lập trên quy trình được nhân bản. Sau đó nhấn Lưu.
2.5. Xóa quy trình phê duyệt
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép Xóa quy trình phê duyệt có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Ở danh sách Quy trình chăm sóc, di chuột vào dòng quy trình muốn xóa \ nhấn biểu tượng dấu ba chấm \ nhấn Xóa.
Nhấn Đồng ý.
