Quản lý danh sách Hóa đơn

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Tại danh sách Hóa đơn, di chuột đến bản ghi cần sửa và nhấn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa thông tin, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Không được phép sửa Đề nghị xuất hóa đơn có tình trạng Đề nghị xuất, Duyệt đề nghị, Đã xuất, Hủy bỏ.

Tại màn hình danh sách Hóa đơn, di chuột tới bản ghi cụ thể, ấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…) và chọn Xem lịch sử giao dịch để xem thông tin lịch sử giao dịch:

• Thông tin hoạt động: hiển thị các lịch sử hoạt động của NVKD thực hiện với Hóa đơn.
• Thông tin mua hàng: hiển thị các lịch sử thông tin đơn hàng, hóa đơn, báo giá của khách hàng.

Tính năng cho phép chuyển hàng loạt Hóa đơn từ người dùng này sang người dùng khác; toàn bộ công việc liên quan đến Hóa đơn cũng sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới.

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), sau đó nhấn Bàn giao công việc.

Bước 2: Chọn chủ sở hữu mới bằng cách tích chọn NVKD trong trường Chuyển từ và trường Chuyển đến (nhấn vào biểu tượng để xem danh sách người dùng theo cơ cấu tổ chức).

Bước 3: Tích các hoạt động muốn bàn giao

Bước 4: Thiết lập điều kiện để lọc các hoạt động muốn cập nhập, sau đó nhấn Tìm kiếm. Sau đó tích chọn hoạt động muốn cập nhập được hiển thị trên danh sách theo điều kiện lọc.

Bước 5: Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

Tính năng cho phép xóa hàng loạt hóa đơn và các hoạt động liên quan tới hóa đơn đó. Các bản ghi đã xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác.

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), sau đó nhấn Xóa hàng loạt.

Bước 2: Tại màn hình Hóa đơn – Xóa hàng loạt thiết lập điều kiện để lọc các hóa đơn muốn xóa, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Bước 3: Tích chọn các hóa đơn muốn xóa được hiển thị trên danh sách theo điều kiện lọc.

Bước 4: Nhấn Xóa để hoàn thành.

Tính năng cho phép quản lý danh sách thẻ được thêm từ giao diện Quản lý thẻ – Hóa đơn.

Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), sau đó nhấn Quản lý thẻ.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), sau đó nhấn In.

Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), nhấn Xuất khẩu toàn bộ, điền Email, sau đó nhấn Xuất khẩu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Hệ thống sẽ thực hiện xuất khẩu toàn bộ bản ghi tại danh sách. Sau khi hoàn thành, nhấn vào thông báo trên phần mềm hoặc mở Email nhận được để tải về tệp tin xuất khẩu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Hệ thống sẽ thực hiện xuất khẩu toàn bộ bản ghi tại danh sách. Sau khi hoàn thành, nhấn vào thông báo trên phần mềm hoặc mở Email nhận được để tải về tệp tin xuất khẩu.

• Tính năng cho phép hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM của bạn
• Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), sau đó nhấn Thùng rác.

Bước 2: Chọn các Hóa đơn cần Khôi phục/Xóa

Bước 3: Nhấn Xóa/Khôi phục để hoàn thành.

Bước 1: Trên màn hình danh sách, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi và chọn Gắn thẻ.

Bước 2: Chọn thẻ gắn:

• Chương trình hiển thị danh sách thẻ đã được thêm tại Quản lý thẻ, người dùng chọn thẻ cần gắn.
• Nếu thẻ chưa được tạo, có thể gõ và thêm thẻ ngay tại đây bằng cách gõ tên thẻ → Sau đó nhấn Enter.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Bước 1: Trên màn hình danh sách, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi và chọn Bỏ thẻ.

Bước 2: Chọn thẻ cần bỏ

Bước 3: Nhấn Xóa để hoàn thành.

Tính năng cho phép người dùng gửi đề nghị xuất hóa đơn cho kế toán.

Trên màn hình danh sách Hóa đơn, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi, chọn Đề nghị xuất hóa đơn. Sau đó hệ thống chuyển đề nghị xuất hóa đơn sang kế toán.

Lưu ý:

• Chỉ Hóa đơn có tình trạng là Bản nháp, Từ chối, Từ chối xuất hóa đơn mới có thể thực hiện xuất hóa đơn.
• Tại ô thông tin Tình trạng, người dùng sẽ xem được tình trạng của hóa đơn sau khi đề nghị xuất.

Lưu ý: Với các Hóa đơn đã Đề nghị xuất/Duyệt đề nghị/Đã xuất/Hủy bỏ, không thể Bàn giao công việc.

Xuất khẩu/Xuất khẩu kèm HH: Tại màn hình danh sách, tích chọn bản ghi, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm (…), chọn Xuất khẩu/Xuất khẩu kèm HH. Phần mềm tự động tải về file excel danh sách các bản ghi được chọn.

• Xuất khẩu: Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi Hóa đơn đã chọn.
• Xuất khẩu kèm HH: Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi Hóa đơn kèm chi tiết thông tin hàng hóa đã chọn.