Quản lý chi tiết bản ghi chào hàng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn thực hiện các chức năng, thao tác chi tiết với bản ghi Chào hàng trên AMIS CRM, bao gồm chỉnh sửa, nhân bản, bàn giao công việc và các thao tác với khách hàng trong Chào hàng. Việc sử dụng hiệu quả các chức năng này giúp NVKD tối ưu quy trình chăm sóc, tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:

Thao tác chi tiết với bản ghi Chào hàng: sửa, nhân bản, bàn giao, xóa
Quản lý danh sách khách hàng trong Chào hàng: thêm, lọc, nhập khẩu, xuất khẩu, loại bỏ, sinh cơ hội, chọn vào chiến dịch, phân công, lịch sử giao dịch, thêm nhanh các nghiệp vụ liên quan
Tùy chỉnh hiển thị, sắp xếp, lọc và tìm kiếm thông tin khách hàng trong Chào hàng

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Sửa chào hàng

Bước 1: Tại màn hình danh sách chào hàng\di chuột đến chào hàng muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút

Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu

- Có thể chọn chi tiết chào hàng, nhấn Sửa.

2.2. Xóa Chào hàng

Bước 1: Chọn chi tiết chào hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Xóa.

Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Xóa hàng loạt: Tại màn hình danh sách Chào hàng\chọn các Chào hàng muốn xóa \nhấn Xóa.

2.3. Bàn giao công việc

Bước 1: Chọn chi tiết chào hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Bàn giao công việc

Bước 2: Chọn người được bàn giao công việc

Bước 3: Chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc

2.4. Nhân bản

Bước 1: Chọn chi tiết chào hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản

Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản\Nhấn Lưu.

2.5. Chọn khách hàng vào danh sách quản lý

Bước 1: Vào chi tiết chào hàng\tap Tiềm năng/Liên hệ

Bước 2: Nhấn Chọn để chọn khách hàng vào danh sách quản lý

Bước 3: Thiết lập phân hệ tìm kiếm (Tiềm năng, Liên hệ)

Bước 4: Thiết lập bộ lọc có sẵn hoặc tạo mới nhu cầu bằng cách nhấn Thêm bộ lọc.

Bước 5: Chọn dữ liệu của tôi/của nhóm tôi/tất cả

Bước 6: Nhấn Tìm kiếm

Bước 7: Tích chọn khách hàng\nhấn Chọn

- Có thể thêm mới và nhập từ Excel

2.6. Giao diện rút gọn Chào hàng

Lưu ý: Chỉ hình thức chào hàng Gọi điện mới có giao diện rút gọn. Có thể chuyển đổi giữa hai dạng Xem chi tiết và Xem rút gọn.
- Tại màn hình rút gọn Chào hàng: Thêm Khách hàng