1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thực hiện thao tác phê duyệt (hoặc từ chối, ủy quyền) các yêu cầu ngay trên ứng dụng AMIS CRM mobile. Chức năng này mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp các nhà quản lý có thể xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, đảm bảo các Báo giá, Đơn hàng… được thông qua kịp thời, không làm gián đoạn quy trình kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:
- Điều kiện cần thiết:
- Hướng dẫn thực hiện phê duyệt
- Kết quả sau khi phê duyệt
2. Hướng dẫn thực hiện
Để sử dụng tính năng này trên mobile, cần thiết lập quy trình phê duyệt trên AMIS CRM bản web.
Bước 1: Tại chi tiết bản ghi được gửi phê duyệt, người được quyền phê duyệt nhấn chọn Phê duyệt.
Bước 2: Nhập nội dung phê duyệt\nhấn Phê duyệt/Từ chối để thực hiện thao tác tương ứng.
-
- Có thể ủy quyền cho người khác phê duyệt: Chọn người ủy quyền phê duyệt
-
-
- Nhập nội dung\chọn Ủy quyền.
-
Bước 3: Sau khi phê duyệt thành công, tại chi tiết bản ghi hiển thị thông tin Đã phê duyệt như hình.
