1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn ghi nhận nội dung trao đổi liên quan đến Báo giá, Thẻ chăm sóc, Khách hàng, Tiềm năng và Liên hệ ngay trên phần mềm. Nội dung bao gồm cách thêm và tag nhân viên vào trao đổi nội bộ trong quá trình bán hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào tab Danh sách liên quan Nội dung trao đổi.
- Ở chi tiết Báo giá/Thẻ chăm sóc/Tiềm năng/Liên hệ, vào tab Danh sách liên quan Nội dung trao đổi:
- Ở chi tiết Khách hàng, vào mục Trao đổi:
Bước 2: Nhập nội dung trao đổi vào ô Nhập nội dung \ sau đó nhấn nút Gửi ➤ hoặc nhấn Enter để lưu lại.
Nếu muốn tag tên nhân viên có liên quan vào nội dung trao đổi thì nhập @ + Họ và tên hoặc Mã nhân viên, Email cơ quan.
Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo cho Người thực hiện/Chủ sở hữu bản ghi, Người liên quan (Người được tag ở nội dung trao đổi) ở quả chuông trên web và mobile.