Đi tuyến (mobile)

Danh sách Chưa ghé thăm hiển thị danh sách bản ghi từ Danh sách liên quan Khách hàng trong Lộ trình đi tuyến thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
– Các Lộ trình có Chủ sở hữu là Nhân viên đang xem
– Được lên lộ trình ghé thăm vào ngày đang lọc
– Bản ghi Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng chưa có phát sinh 1 hoạt động loại Đi tuyến có Người thực hiện là Nhân viên đang xem, Ngày check in là ngày đang lọc

Danh sách Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ chưa ghé thăm được sắp xếp theo thứ tự tăng dần dựa vào khoảng cách từ vị trí hiện tại của NVKD đến vị trí của khách hàng.

Trong đó:

• Khoảng cách từ vị trí hiện tại của NVKD đến vị trí của khách hàng ≤ Khoảng cách giới hạn khi check in: dữ liệu hiển thị màu xanh
• Khoảng cách từ vị trí hiện tại của NVKD đến vị trí của khách hàng > Khoảng cách giới hạn khi check in: dữ liệu hiển thị màu xám

Nhấn biểu tượng để check in ngay trên danh sách Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ.

Danh sách Đã ghé thăm hiển thị danh sách Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ có hoạt động loại Đi tuyến có Người thực hiện là Nhân viên đang xem, Ngày check in là ngày đang lọc.

Biểu tượng màu xanh là Đúng tuyến (Nếu Khách hàng được ghé thăm có trong lộ trình đi tuyến của Nhân viên trong ngày hôm nay thì khi check in được tính là Đúng tuyến), biểu tượng màu đỏ là Ngoài tuyến.

Tại chi tiết bản ghi đi tuyến, nhấn biểu tượng để thực hiện check in. Thông tin Khoảng cách hiển thị khoảng cách từ vị trí hiện tại của NVKD tới địa chỉ của khách hàng.

Sau khi thực hiện check in thành công, bản ghi được chuyển sang Đã ghé thăm. Đồng thời, khi NVKD thực hiện hành động check in thì hệ thống tự động tạo hoạt động loại Đi tuyến trên phần mềm.

Lưu ý: Nếu khoảng cách từ vị trí hiện tại của nhân viên tới địa chỉ khách hàng lớn hơn khoảng cách giới hạn (theo thiết lập trên Web) thì hệ thống hiển thị cảnh báo.

Ngoài ra, tại chi tiết bản ghi đi tuyến còn thực hiện được các chức năng: Chỉ đường, Cập nhật địa chỉ, Nhắn tin, Gọi điện.

Tại chi tiết bản ghi đi tuyến, nhấn biểu tượng để thực hiện check out.

Quản lý có thể thiết lập bắt buộc NVKD phải check out trước khi thực hiện check in tại khách hàng khác. Xem hướng dẫn tại đây.

Chi tiết bản ghi Đã ghé thăm hiển thị thông tin: Tên, Địa chỉ, Thời gian check in – check out (thời gian làm việc), Khoảng cách, Tình trạng pin điện thoại khi check in và các tab thông tin.

• Ghé thăm: gồm lựa chọn Mở cửa/Đóng cửa (bật/tắt lựa chọn) tại địa điểm của khách hàng đã ghé thăm, ghi chú và các hình ảnh đính kèm.

• Liên quan: hiển thị Tài liệu đính kèm, Đơn hàng, Cơ hội
• Tồn kho:

Nhấn biểu tượng để chọn hàng hóa từ kho hoặc nhấn biểu tượng để sử dụng camera điện thoại quét barcode

Nhấn vào dòng hàng hóa để hiển thị giao diện sửa thông tin: Đơn vị tính, Số lượng tồn, Số lô, Hạn sử dụng.

Ngoài ra, tại chi tiết bản ghi Đã ghé thăm còn thực hiện được các chức năng: Đính kèm ảnh, Gọi điện, Nhắn tin, Sinh cơ hội (hiển thị đối với bản ghi Tiềm năng), Sinh đơn hàng (hiển thị đối với bản ghi Khách hàng/Liên hệ)

Lưu ý: Để Quản lý theo dõi được lộ trình di chuyển thực tế của nhân viên, anh/chị cần cấp quyền truy cập vị trí trên mobile. Xem hướng dẫn tại đây.