1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các thao tác quản lý chi tiết một Quy trình chăm sóc đã được thiết lập, bao gồm Sửa, Nhân bản và Xóa. Việc này giúp người dùng dễ dàng cập nhật, tái sử dụng hoặc loại bỏ các kịch bản tự động không còn phù hợp, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động một cách tối ưu và linh hoạt theo chiến lược kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm
- Các lưu ý quan trọng trước khi thao tác
- Hướng dẫn thực hiện các thao tác
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào Thiết lập (nhấn biểu tượng bánh răng 
) \ Quy trình tự động \ Quy trình chăm sóc.
2.1. Sửa quy chăm sóc
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép Sửa quy trình chăm sóc có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Trên danh sách Quy trình chăm sóc, vào chi tiết Quy trình chăm sóc muốn sửa.
Sửa lại thiết lập của quy trình. Sau đó nhấn Lưu.
2.2. Sửa tên quy trình chăm sóc
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tên Sửa quy trình chăm sóc có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Trên danh sách Quy trình chăm sóc, vào chi tiết Quy trình chăm sóc muốn sửa \ nhấn biểu tượng cây bút.
Sửa lại tên của quy trình. Sau đó nhấn Lưu.
2.3. Nhân bản quy trình chăm sóc
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tên Nhân bản quy trình chăm sóc có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Ở chi tiết Quy trình làm việc đã ngừng kích hoạt, nhấn biểu tượng dấu ba chấm và chọn Nhân bản.
Sửa thiết lập các thông tin của quy trình. Sau đó nhấn Lưu.
2.4. Xóa quy trình chăm sóc
Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép tên Xóa quy trình chăm sóc có trạng thái là Ngừng kích hoạt.
Ở chi tiết Quy trình chăm sóc đã ngừng kích hoạt, nhấn biểu tượng dấu ba chấm và chọn Xóa.
Nhấn Đồng ý.
3. Lưu ý
- Không thể chỉnh sửa Quy trình chăm sóc đang được kích hoạt.
- Nếu Quy trình chăm sóc đã chạy trong ngày hôm nay thì những thay đổi khi sửa sẽ được áp dụng vào ngày hôm sau.