1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi danh sách Đơn hàng sắp đến hạn thanh toán để có kế hoạch chăm sóc phù hợp.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\Báo cáo Đơn hàng tới hạn thanh toán.
Bước 2: Tại Báo cáo Đơn hàng tới hạn thanh toán, nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo thời gian cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Nhấn Xem tất cả để xem danh sách các đơn hàng trên báo cáo.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
- Số đơn hàng: là Số đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Nếu tham số Dữ liệu chọn Cơ cấu tổ chức: Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Nếu tham số Dữ liệu chọn Của tôi: Người thực hiện đơn hàng là Người dùng đang thao tác
- Hạn thanh toán trong khoảng thời gian tham số
- Còn phải thu > 0
- Khách hàng: là Tên Khách hàng của Đơn hàng tương ứng
- Hạn thanh toán: là Hạn thanh toán của Đơn hàng tương ứng
- Còn phải thu (số hiển thị màu đỏ): là Còn phải thu của Đơn hàng tương ứng