Báo cáo Doanh số theo nguồn gốc

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách theo dõi doanh số của Đơn vị hoặc Nhân viên kinh doanh trên AMIS CRM, dựa theo Nguồn gốc đơn hàng và Nguồn gốc khách hàng. Nội dung bao gồm thao tác xem báo cáo, cách chọn tham số và giải thích chi tiết cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo. Phạm vi áp dụng cho Giám đốc, Ban Quản lý và các đối tượng cần phân tích doanh số theo nguồn gốc.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Doanh số theo nguồn gốc

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ thư mục Tình hình kinh doanh.

Bước 2: Tại báo cáo Doanh số theo nguồn gốc, nhấn biểu tượng nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem.

Bước 3: Nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

Trường hợp 1: Căn cứ theo Nguồn gốc khách hàng

Nguồn gốc: lấy lên danh sách Nguồn gốc khách hàng.

Lưu ý: Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số Nguồn gốc có doanh số khác 0 thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham số Số lượng hiển thị trừ đi 1. Doanh số của Nguồn gốc không được hiển thị sẽ được cộng vào Nguồn gốc khác.

Thành phần của biểu đồ:
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng trường Tổng tiền của Trả lại hàng bán có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền của Trả lại hàng bán có Khách hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Tỷ lệ (%) = Doanh số của từng Nguồn gốc * 100 / Tổng Doanh số

Trường hợp 2: Căn cứ theo Nguồn gốc đơn hàng

Nguồn gốc: lấy lên danh sách Nguồn gốc đơn hàng.

Thành phần của biểu đồ:
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng trường Tổng tiền của Trả lại hàng bán có gắn tới Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán gắn tới Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- * Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Số liệu nguồn gốc = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại. Trong đó:
  - – Giá trị đơn hàng: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguồn gốc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm Đơn hàng thuộc Đơn hàng cha được chọn ở tham số
  - – Giá trị trả lại: là tổng Thành tiền của Trả lại hàng bán gắn tới Đơn hàng có Nguồn gốc là Nguốc gôc được lấy trên biểu đồ, đồng thời Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp dưới. Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số.
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Tỷ lệ (%) = Doanh số của từng Nguồn gốc * 100 / Tổng Doanh số