1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xem email khách hàng gửi đến ngay trên AMIS CRM, không cần chuyển sang hệ thống email riêng. Tính năng này giúp NVKD dễ dàng theo dõi nội dung trao đổi với khách hàng và tra cứu lịch sử email ngay trên hồ sơ Khách hàng, Tiềm năng hoặc Liên hệ.
Phạm vi: Hệ thống chỉ ghi nhận các email được gửi đến hộp thư đã kết nối POP3/IMAP trên AMIS CRM.
2. Hướng dẫn thực hiện
Khi có email mới gửi đến hộp thư của NVKD đã được kết nối POP3/IMAP trên AMIS CRM, hệ thống sẽ tự động ghi nhận email trên CRM.
Cụ thể:
- Người dùng đang kết nối với hộp thư đó sẽ nhận được thông báo ở biểu tượng quả chuông trên CRM
- Email được ghi nhận vào DSLQ Email trên các phân hệ Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ tương ứng.
- Email đồng thời hiển thị tại Lịch sử hoạt động trên thanh bên phải của màn hình danh sách ở các phân hệ Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ.
Anh/Chị nhấn vào tiêu đề email để xem nội dung chi tiết.
Lưu ý:
- Hệ thống chỉ ghi nhận email khi địa chỉ email người gửi trùng với Email cá nhân hoặc Email cơ quan của Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ đã có trên CRM.
- Nếu có nhiều bản ghi cùng có 1 địa chỉ email, hệ thống chỉ ghi nhận email nhận được vào 1 bản ghi duy nhất.