Quản lý danh sách Ao cơ hội

Bước 1: Vào phân hệ Ao cơ hội cần thiết lập giao diện

Bước 2: Nhấn vào Tên giao diện góc bên trái và chọn Thêm giao diện.

Bước 3: Đặt tên cho giao diện\thiết lập điều kiện để hiển thị

Bước 4: Nhấn Lưu

• • Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các Ao cơ hội thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trên màn hình Danh sách Ao cơ hội, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:

Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).

Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷

Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.

• • Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các Thẻ tư vấn nhanh chóng.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Tại màn hình danh sách Ao cơ hội\thanh bên phải, chọn mũi tên sang phải ⏵để xem Nội dung trao đổi

Bước 2: Nhập nội dung trao đổi\nhấn Enter để hoàn thành.

Bước 1: Vào phân hệ Ao cơ hội\ nhấn vào biểu tượng góc phải\chọn Chăm sóc

Bước 2: Giao diện chăm sóc, thông tin bên trái hiển thị Danh sách Cơ hội\thiết lập sắp xếp danh sách Cơ hội

Bước 3: Chọn Ao cơ hội để chăm sóc, chương trình hiển thị thông tin chi tiết của Cơ hội đó

• • Thông tin Nội dung trao đổi
  • Thông tin chi tiết của Cơ hội: Thông tin chung, Thông tin địa chỉ,…

Bước 1: Tại màn hình danh sách Ao cơ hội\di chuột đến Ao cơ hội muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút

Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu

• • Có thể chọn chi tiết Ao cơ hội\nhấn Sửa.