1. Tổng quan
Bài viết giúp Anh/Chị nắm được các chức năng quản lý Loại hàng hóa trên AMIS CRM, từ lọc, sửa, xóa, theo dõi nhật ký, in, xuất khẩu đến quản lý thùng rác. Việc quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp kiểm soát, cập nhật và bảo vệ dữ liệu loại hàng hóa, hỗ trợ tìm kiếm và báo cáo nhanh chóng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập bộ lọc danh sách Loại hàng hóa
- Sửa, xóa, xóa hàng loạt Loại hàng hóa
- Xem nhật ký hoạt động của từng bản ghi
- In danh sách Loại hàng hóa
- Xuất khẩu dữ liệu Loại hàng hóa (yêu cầu phân quyền)
- Quản lý thùng rác: khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn bản ghi đã xóa
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Bộ lọc danh sách Loại hàng hóa
Trên màn hình Danh sách Loại hàng hóa, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:
Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).
Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷
Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.
-
- Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.2. Sửa Loại hàng hóa
Bước 1: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa\di chuột đến loại hàng hóa muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút
Bước 2: Sửa lại các thông tin của Loại hàng hóa\nhấn Lưu
-
- Có thể chọn chi tiết Loại hàng hóa, nhấn Sửa.
2.3. Xóa Loại hàng hóa
Bước 1: Chọn chi tiết Loại hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Xóa.
Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
- Xóa hàng loạt: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa\chọn các Loại hàng hóa muốn xóa \nhấn Xóa.
2.4. Xem Nhật ký chỉnh sửa
Bước 1: Chọn chi tiết Loại hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhật ký.
Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin lịch sử hoạt động liên quan đến bản ghi đang xem.
2.5. In danh sách Loại hàng hóa
Bước 1: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn In.
Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện xem danh sách trước khi in\Nhấn In để hoàn thành
2.7. Thùng rác
Bước 1: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Thùng rác.
Bước 2: Hiển thị tất cả các bản ghi có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM. (Bản ghi được lưu trữ trong thùng rác tối đa 60 ngày, chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác)