1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập tự động bàn giao chủ sở hữu bản ghi khi đồng bộ Lead từ AMIS aiMarketing sang AMIS CRM.
Nội dung bao gồm: các bước truy cập, cấu hình và lưu thiết lập.
Phạm vi áp dụng: người dùng sử dụng AMIS CRM và AMIS aiMarketing tích hợp.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng
để hiển thị Thiết lập \ vào Kết nối MISA \ chọn AMIS aiMarketing.
Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Bước 3: Thiết lập chủ sở hữu cho bản ghi được chuyển sang:
- Không chọn: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM sẽ không có thông tin Chủ sở hữu, Đơn vị thực hiện là Cơ cấu tổ chức cấp cao nhất.
- Chọn người dùng: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM có Chủ sở hữu là người dùng được chọn, Đơn vị thực hiện là phòng ban của người dùng đó.
- Theo quy tắc phân bổ: Bản ghi được đồng bộ từ aiMarketing sang CRM có Chủ sở hữu được phân bổ theo quy tắc phân bổ được chọn.
Bước 4: Trường hợp muốn ưu tiên chuyển cho chủ sở hữu trước đó của bản ghi: Tích chọn Ưu tiên chuyển cho chủ sở hữu trước đó.
- Nếu cùng 1 Liên hệ trên aiMarketing có nhiều Lead được chuyển về CRM thì Chủ sở hữu của bản ghi sau trên CRM sẽ lấy theo Chủ sở hữu của bản ghi trước đó.
- Nếu bản ghi trước đó không có thông tin/không tồn tại Chủ sở hữu trên CRM hoặc bản ghi được đồng bộ là Lead đầu tiên của Liên hệ chuyển về CRM thì Chủ sở hữu được lấy theo thiết lập đã chọn (hướng dẫn ở trên).
Bước 5: Nhấn Lưu
Khi có bản ghi đồng bộ từ aiMarketing sang CRM, chủ sở hữu của bản ghi sẽ nhận được thông báo ở quả chuông.