1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xem lịch sử giao dịch của khách hàng, cơ hội, tiềm năng trong phần mềm.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Xem lịch sử giao dịch từ danh sách
- Xem lịch sử giao dịch từ chi tiết bản ghi
- Thông tin hiển thị trong tab Hoạt động và Mua hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1 Xem từ danh sách
Ở màn hình danh sách Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng, nhấn vào dòng bản ghi muốn xem và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.
2.2 Xem từ chi tiết bản ghi
Hoặc vào chi tiết bản ghi Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.
3. Thông tin lịch sử giao dịch
Thanh bên phải hiển thị lịch sử giao dịch với khách hàng:
- Tab Hoạt động: Hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn, Đi tuyến, SMS của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn di chuột vào hoạt động đó \ Nhấn biểu tượng
để thực hiện Sửa/Xoá. - Tab Mua hàng (chỉ có ở phân hệ Khách hàng, Cơ hội): Hiển thị các Cơ hội, Đơn hàng, Hoá đơn của Khách hàng đó. Nhấn vào Số đơn hàng, Số Đề nghị xuất Hoá đơn, Tên cơ hội để mở xem chi tiết.