Giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng.
Hướng dẫn thực hiện
Chức năng Tìm kiếm nhanh cho phép người dùng tìm kiếm giá trị theo 3 phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng.
Các trường thông tin là tiêu chí khi tìm kiếm:
- Phân hệ Tiềm năng: Họ và tên, Tổ chức, Mã số thuế, Mã ngân sách, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Điện thoại khác, Email cơ quan, Email cá nhân
- Phân hệ Liên hệ: Mã liên hệ, Họ và tên, Tổ chức, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Email cá nhân, Email cơ quan
- Phân hệ Khách hàng: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã số thuế, Mã ngân sách, Điện thoại, Email
Lưu ý: Để thiết lập các trường thông tin được hiển thị khi tìm kiếm nhanh, người dùng thiết lập theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Trên AMIS CRM, người dùng nhập từ khóa muốn tìm kiếm tại thanh Tìm kiếm. Sau đó nhấn Enter để hiển thị danh sách kết quả.
Tại đây hiển thị 3 mục tương ứng với 3 phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng. Mỗi phân hệ sẽ có số lượng kết quả tìm kiếm được, nhấn vào từng mục để xem chi tiết.
Nhấn đúp vào dòng Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng để xem chi tiết bản ghi.
