1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập tính năng tự động sinh Phiếu bảo hành trên AMIS CRM. Chức năng này cho phép hệ thống tự động tạo phiếu bảo hành khi một Đơn hàng đạt trạng thái nhất định hoặc khi có phát sinh Thực xuất, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình hậu mãi, tiết kiệm thời gian, đảm bảo không bỏ sót thông tin và nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.
Nội dung bài viết gồm
- Điều kiện sử dụng:
- Hướng dẫn thiết lập tự động
- Cơ chế hoạt động và các lưu ý quan trọng
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn vào biểu tượng bánh răng 
\Thiết lập chung\Hàng hóa và đơn hàng.
Bước 2: Vào tab Phiếu bảo hành.
Bước 3: Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Bước 4: Tại mục Tự động sinh phiếu bảo hành, Bật lựa chọn để hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu bảo hành từ Đơn hàng hoặc Thực xuất.
Bước 5: Tại mục Thời điểm tạo phiếu bảo hành, thiết lập các mục:
-
-
- Lấy thông tin từ: Đơn hàng hoặc Thực xuất
- Tạo phiếu bảo hành từ: Đơn hàng, Đơn hàng cha, Đơn hàng NPP
- Trạng thái đơn hàng (chỉ hiển thị khi chọn tạo phiếu bảo hành từ đơn hàng): Chọn trạng thái của đơn hàng thỏa mãn để hệ thống tạo phiếu bảo hành
- Trạng thái phiếu BH khi tạo: Chọn trạng thái của Phiếu bảo hành khi hệ thống tạo mới
-
Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi có Đơn hàng thỏa mãn điều kiện về trạng thái theo thiết lập hoặc có thông tin Thực xuất được đồng bộ từ AMIS Kế toán sang, hệ thống tự động sinh Phiếu bảo hành với các thông tin tương ứng của Đơn hàng/Thực xuất.
- Lưu ý:
- Hệ thống chỉ tự động tạo Phiếu bảo hành 1 lần khi thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập
- Đối với đơn hàng có hàng hóa có hạn bảo hành và đồng thời có nhiều mã quy cách, hệ thống tạo nhiều phiếu bảo hành tương ứng với từng mã quy cách