Thiết lập hàng hóa và đơn hàng để thiết lập thông tin nâng cao trên bảng hàng hóa, các cảnh báo khi lập đơn hàng, thuế suất của thuế GTGT và đơn vị tính của hàng hóa.
Mời Anh/Chị xem video hướng dẫn dưới đây.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn vào biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Thiết lập chung\Hàng hóa và đơn hàng.
1. Thiết lập chung về hàng hóa và đơn hàng
1.1. Chọn hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Đối với doanh nghiệp bán buôn hàng thực phẩm nhập khẩu, dược phẩm, mỹ phẩm…, mỗi lô hàng thường có hạn sử dụng khác nhau và đơn giá chênh lệch nhiều (do biến động tỷ giá và mùa vụ). Khi khách hàng mua hàng, tùy nhu cầu và giá cả thương lượng của khách hàng mà kinh doanh sẽ điều phối, chọn lô hàng bán cho khách để đảm bảo lợi nhuận.
Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện chọn Hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn sẽ hiển thị thêm danh sách hàng hóa kèm tồn kho/tồn kho theo lô.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập:
- Người dùng tích chọn để thiết lập hiển thị khi chọn hàng hóa theo nhu cầu
- Tại thông tin Ngầm định khi chọn, người dùng chọn màn hình ngầm định hiển thị khi chọn hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi tích chọn, tại giao diện thêm hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn sẽ hiển thị danh sách hàng hóa theo như anh/chị đã thiết lập.
1.2. Kho mặc định khi chọn hàng hóa
Phần mềm cho phép thiết lập kho mặc định khi chọn hàng hóa vào đơn hàng giúp hiển thị chính xác thông tin kho sử dụng khi NVKD lập đơn hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Ở mục Kho mặc định khi chọn hàng hóa, lựa chọn kho mặc định theo Hàng hóa hoặc Người dùng:
- Nếu thiết lập Kho mặc định theo Hàng hóa: Khi chọn hàng hóa vào đơn hàng, hệ thống tự động hiển thị thông tin Kho là Kho ngầm định của hàng hóa đã được khai báo.
- Nếu thiết lập Kho mặc định theo Người dùng: Khi chọn hàng hóa vào đơn hàng, hệ thống tự động hiển thị thông tin Kho là Kho mặc định của người dùng đang thao tác. (Để thiết lập Kho mặc định của người dùng, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Nhấn Lưu để hoàn thành.
1.3. Bán hàng theo giá sau thuế
Đối với Doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hóa dịch vụ có chịu thuế, khi lập Báo giá, Đơn hàng, Kinh doanh thường tính từ Đơn giá sau thuế để giá trị thanh toán tròn tiền.
Khi sử dụng tùy chọn này, trên bảng thông tin hàng hóa sẽ hiển thị thêm thông tin Đơn giá sau thuế để người dùng có thể khai báo tính toán ra các giá trị Đơn giá, Thành tiền, Giá trị đơn hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Ở mục Bán hàng theo giá sau thuế:
∎ Thiết lập Hiển thị đơn giá sau thuế: Lựa chọn Bật thiết lập để hiển thị cột thông tin Đơn giá sau thuế trên bảng hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội.
Lúc này, Đơn giá sẽ được tính bằng Đơn giá sau thuế / (1 + Thuế suất).
Lưu ý: Khi người dùng nhập Đơn giá sau thuế, hệ thống tự động tính toán lại Đơn giá. Nhưng khi người dùng nhập Đơn giá, hệ thống không tự động tính lại được Đơn giá sau thuế.
∎ Thiết lập Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế: Lựa chọn Bật thiết lập để hệ thống tính giá trị Thành tiền theo Đơn giá sau thuế.
Lúc này, khi nhập đơn giá sau thuế trên bảng hàng hóa, Thành tiền = Số lượng * Đơn giá sau thuế / (1+Thuế suất).
∎ Thiết lập Hiển thị Tiền chiết khấu sau thuế: Lựa chọn Bật thiết lập để hiển thị cột thông tin Tiền chiết khấu sau thuế trên bảng hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội.
Lúc này, Tiền chiết khấu sẽ được tính bằng Tiền chiết khấu sau thuế / (1 + Thuế suất/100).
Lưu ý: Khi người dùng nhập Tiền chiết khấu sau thuế, hệ thống tự động tính toán lại Tiền chiết khấu và Tỷ lệ chiết khấu. Nhưng khi người dùng nhập Tiền chiết khấu, hệ thống không tự động tính lại được Tiền chiết khấu sau thuế.
∎ Thiết lập Ưu tiên tính tổng tiền theo đơn giá, tiền chiết khấu sau thuế (chỉ hiển thị khi Bật đồng thời thiết lập Đơn giá sau thuế và Tiền chiết khấu sau thuế):
– Trường hợp Bật thiết lập: Khi chọn hàng hóa vào Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội, hệ thống ngầm định đơn giá bán trong danh mục vào cột Đơn giá sau thuế, Tiền chiết khấu sau thuế và tính toán các giá trị theo Đơn giá sau thuế, Tiền chiết khấu sau thuế.
Lúc này, Tổng tiền sẽ được tính theo công thức: Tổng tiền = Số lượng * Đơn giá sau thuế – Tiền chiết khấu sau thuế.
– Trường hợp Tắt thiết lập: Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội, hệ thống ngầm định đơn giá bán trong danh mục vào cột Đơn giá, Đơn giá sau thuế, Tiền chiết khấu, Tiền chiết khấu sau thuế sẽ bằng 0.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
1.4. Sử dụng diễn giải khi bán
Đối với một số doanh nghiệp (máy móc, thiết bị,…) thường có tên hàng hóa chứa nhiều thông tin, thông số kỹ thuật, việc sử dụng tên hàng hóa này hiển thị trên phiếu mua của khách hàng
Chức năng cho phép thiết lập sử dụng diễn giải khi bán để hiển thị thông tin diễn giải hàng hóa trên phiếu mua của khác hàng khác với tên hàng hóa sử dụng nội bộ trong doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập. Tại mục Sử dụng diễn giải khi bán, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi Bật lựa chọn này, tại bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa sẽ lấy thông tin Diễn giải khi bán vào trường Diễn giải của dòng hàng hóa.
1.5. Dữ liệu Ngày ghi sổ
Chức năng cho phép thiết lập cách hệ thống tự động lấy dữ liệu Ngày ghi sổ tùy của đơn hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Dữ liệu Ngày ghi sổ, chọn cách lấy dữ liệu cho trường thông tin Ngày ghi sổ của đơn hàng theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
1.6. Dữ liệu Còn phải thu
Chức năng cho phép thiết lập căn cứ tính giá trị Còn phải thu của đơn hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Dữ liệu Còn phải thu, chọn cách lấy dữ liệu cho trường thông tin Còn phải thu của đơn hàng theo nhu cầu. 
Nhấn Lưu để thiết lập. Hệ thống tính toán Còn phải thu = Giá trị trường căn cứ ở thiết lập – Thực thu.
1.7. Theo dõi đơn hàng NPP
Chức năng cho phép thiết lập sử dụng các chức năng liên quan đến quản lý đơn hàng nhà phân phối.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Theo dõi đơn hàng NPP, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi Bật lựa chọn này, các chức năng liên quan đến quản lý đơn hàng NPP mới hiển thị trên phần mềm bao gồm:
- Phân hệ Đơn hàng NPP, Trả hàng NPP
- Các Danh sách liên quan Đại lý/Công ty con, Đơn hàng NPP ở chi tiết Khách hàng
- Trường thông tin Là nhà phân phối của phân hệ Khách hàng
- Danh sách liên quan Đơn hàng NPP ở Hoạt động Đi tuyến
- Danh sách liên quan Đơn hàng NPP ở phân hệ Đi tuyến\tab Theo dõi
1.8. Chọn hàng hóa liên tục
Chức năng cho phép thiết lập sau khi chọn hàng hóa vào bảng hàng hóa, hệ thống tự động thêm dòng mới và cho phép người dùng chọn nhanh hàng hóa tiếp theo
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Chọn hàng hóa liên tục, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi Bật lựa chọn này: Sau khi chọn hàng hóa ở ô Mã hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội, hệ thống tự động thêm dòng mới, đồng thời hiển thị danh sách hàng hóa ở dòng mới này để người dùng chọn nhanh hàng hóa tiếp theo.
1.9. Doanh số ghi nhận có trừ chi phí thực hiện đơn hàng
Chức năng cho phép thiết lập doanh số khi được ghi nhận không tính đến chi phí thực hiện đơn hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Doanh số ghi nhận có trừ chi phí thực hiện đơn hàng, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi Bật lựa chọn này: Ở giao diện Đề nghị ghi doanh số của đơn hàng, Doanh số ghi nhận thực tế sẽ tự động trừ đi chi phí thực hiện đơn hàng.
1.10. Hàng hóa combo
Chức năng cho phép thiết lập cách lấy giá, trộn mẫu in của hàng hóa combo trên đơn hàng, báo giá…
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Chung, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Hàng hóa combo, người dùng thiết lập:
- Cách lấy giá bán: Chọn cách lấy giá bán của combo theo
- Trộn mẫu in: Chọn cách hiển thị combo hàng hóa trên mẫu in đơn hàng, báo giá, cơ hội…
Nhấn Lưu để hoàn thành.
2. Thiết lập cảnh báo đơn hàng
2.1. Đặt hàng vượt quá số lượng tồn/số lượng có thể đặt
NVKD khi tư vấn, bán hàng sẽ kiểm tra số lượng tồn trong kho để tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đôi khi tư vấn số lượng khách hàng lớn, NVKD thường không chú ý đến số lượng tồn kho mà vẫn lên đơn hàng.
Khi chuyển sang bộ phận liên quan kiểm tra lại thấy thiếu hàng phải báo cho NVKD, NVKD phải báo lại cho khách hàng, dẫn đến mất nhiều thời gian của cả NV và khách hàng, ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ.
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng có số lượng hàng hóa vượt quá số lượng hàng tồn/số lượng hàng có thể đặt tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm thời gian NV phải rà soát lại đơn hàng, đồng thời tránh mất nhiều thời gian của khách hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng vượt quá số lượng tồn/số lượng có thể đặt, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lưu đơn hàng có SL đặt vượt quá SL tồn/SL có thể đặt.
Nếu lựa chọn hành xử là Cảnh báo/Không cho phép, hệ thống hiển thị thêm các thiết lập:
- Kiểm tra theo: Chọn căn cứ kiểm tra theo SL tồn hoặc SL có thể đặt
- Chi tiết theo lô, hạn sử dụng: Chọn cách tính tồn kho có/không tính chi tiết theo số lô, hạn sử dụng
- Chi tiết theo mã quy cách: Chọn cách tính tồn kho có/không tính chi tiết theo mã quy cách
- Áp dụng cho: Chọn căn cứ áp dụng hành xử cho Đơn hàng, Đơn hàng
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.2. Đặt hàng dưới đơn giá sàn
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng nhập đơn giá bán thấp hơn giá bán tối thiếu (đơn giá sàn).
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập. Tại mục Đặt hàng dưới đơn giá sàn:
- Đơn giá sàn: Người dùng chọn loại Đơn giá quy định là Đơn giá sàn
- Hành xử: Người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lưu đơn hàng nhập giá bán thấp hơn giá sàn.
- Áp dụng cho: Chọn căn cứ áp dụng hành xử cho Đơn hàng, Đơn hàng cha
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.3. Đặt hàng vượt quá công nợ
Doanh nghiệp quy định hạn mức nợ cho mỗi khách hàng khác nhau. NVKD không được phép bán thêm hàng nếu tổng của giá trị đơn hàng hiện tại và công nợ còn phải thu vượt quá hạn mức nợ của khách hàng theo quy định.
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép khi NVKD tạo đơn hàng có tổng giá trị đơn hàng và công nợ còn phải thu vượt quá hạn mức công nợ của khách hàng để tránh bán hàng khi nợ cũ chưa thu hồi, gây rủi to trong thu hồi công nợ.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng vượt quá công nợ:
- Hành xử: Người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lưu đơn hàng có tổng Giá trị đơn hàng và Công nợ của khách hàng (được đồng bộ từ AMIS Kế toán) vượt quá Hạn mức nợ của Khách hàng đó (đối với các Khách hàng có thiết lập Hạn mức nợ).
- Áp dụng cho: Nếu lựa chọn hành xử là Cảnh báo/Không cho phép thì phải chọn căn cứ áp dụng hành xử cho Đơn hàng, Đơn hàng cha.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.4. Đặt hàng khi đơn hàng còn nợ
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng khi khách hàng có đơn hàng còn nợ.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng khi có đơn hàng còn nợ:
- Chọn Số lượng đơn hàng được nợ (từ 1->5 đơn hàng)
- Chọn hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng mà khách hàng có đơn hàng còn nợ
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.5. Đặt hàng khi có đơn hàng quá hạn chưa thanh toán
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng khi khách hàng có đơn hàng quá hạn chưa thanh toán.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng khi có đơn hàng quá hạn chưa thanh toán, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng mà khách hàng có đơn hàng quá hạn chưa thanh toán.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.6. Đặt hàng vượt quá SL đơn hàng cha
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng con có số lượng hàng hóa vượt quá số lượng chưa đặt của hàng hóa đó trên đơn hàng cha, nhằm thuận tiện quản lý hàng hóa bán cho khách hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng vượt quá SL đơn hàng cha, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lưu đơn hàng con có số lượng hàng hóa vượt quá số lượng chưa đặt của hàng hóa đó trên đơn hàng cha.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.7. Đặt hàng có trùng hàng hóa
Khi NVKD lập đơn hàng có nhiều hàng hóa có thể không nhớ hàng hóa đã chọn trước đó nên chọn lại hàng hóa đó dẫn đến hàng hóa bị trùng lặp, thừa hàng hóa trên đơn hàng.
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo khi NVKD lập đơn hàng có hàng hóa trùng nhau giúp tránh sai sót khi bán hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng có trùng hàng hóa, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng có hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa bị trùng.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
2.8. Báo giá được phê duyệt mới được tạo Đơn hàng
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD lập đơn hàng từ báo giá chưa được phê duyệt nhằm thuận tiện quản lý.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Báo giá được phê duyệt mới được tạo Đơn hàng, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi tạo đơn hàng mà Báo giá chưa được phê duyệt.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập
Lưu ý: Trường hợp yêu cầu bắt buộc NVKD chỉ được tạo đơn hàng từ báo giá, tránh trường hợp KD tạo đơn hàng để trống báo giá thì anh/chị truy cập Thiết lập/Phân hệ và trường/Chọn phân hệ Đơn hàng => thực hiện thiết lập trường Báo giá là bắt buộc khai báo (tương tự hướng dẫn tại đây)
2.9. Đơn hàng được phê duyệt mới được tạo Hóa đơn
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD lập đề nghị xuất hóa đơn từ đơn hàng chưa được phê duyệt nhằm thuận tiện quản lý.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đơn hàng được phê duyệt mới được tạo Hóa đơn, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi tạo đơn hàng mà Báo giá chưa được phê duyệt.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
3. Thiết lập cảnh báo đơn hàng NPP
Lưu ý: Chức năng chỉ hiển thị khi Bật thiết lập Theo dõi đơn hàng NPP.
3.1. Đặt hàng vượt quá số lượng tồn NPP
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NKVD lập đơn hàng NPP có hàng hóa vượt quá số lượng tồn của NPP.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng NPP, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng vượt quá số lượng tồn NPP, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng NPP có số lượng đặt hàng vượt quá số lượng tồn của Nhà phân phối.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
3.2. Đặt hàng dưới đơn giá sàn
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo/không cho phép NVKD tạo đơn hàng NPP nhập đơn giá bán thấp hơn giá bán tối thiếu (đơn giá sàn).
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng NPP, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng dưới đơn giá sàn, người dùng chọn loại Đơn giá sàn quy định và thiết lập tùy chỉnh hành xử khi đơn hàng NPP nhập giá bán thấp hơn giá sàn.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
3.3. Đặt hàng có trùng hàng hóa
Khi NVKD lập đơn hàng NPP có nhiều hàng hóa có thể không nhớ hàng hóa đã chọn trước đó nên chọn lại hàng hóa đó dẫn đến hàng hóa bị trùng lặp, thừa hàng hóa trên đơn hàng NPP.
Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo khi NVKD lập đơn hàng NPP có hàng hóa trùng nhau giúp tránh sai sót khi bán hàng.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Cảnh báo đơn hàng NPP, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Đặt hàng có trùng hàng hóa, người dùng chọn hành xử của hệ thống khi lập đơn hàng NPP có hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa bị trùng.
Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.
4. Thiết lập thuế suất
AMIS CRM hỗ trợ đáp ứng các mức thuế GTGT khác cho khách hàng ở thị trường ngoài VN. Ví dụ như ở Lào hiện đang áp dụng mức thuế GTGT là 7%.
Chức năng cho phép thiết lập mức thuế GTGT khác áp dụng tùy theo từng doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Thuế suất, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Phần mềm đáp ứng sẵn các mức thuế GTGT bao gồm: 0%, 5%, 8%, 10%, KCT (Không chịu thuế GTGT), KKKNT (Không kê khai, tính nộp thuế GTGT) -> Các giá trị thuế này là mặc định không sửa được.
Nhấn Thêm dòng để thêm giá trị thuế.
Khai báo tên hiển thị và giá trị thuế suất (%).
Di chuột vào dòng thuế và nhấn biểu tượng 
để loại bỏ giá trị thuế.
Lưu ý: Chỉ loại bỏ được thuế suất khi chưa phát sinh sử dụng..
Nhấn và giữ biểu tượng 
ở cuối dòng để sắp xếp vị trí hiển thị các giá trị thuế suất.
Nhấn Lưu để hoàn thành.
5. Thiết lập Đơn vị tính
Chức năng cho phép thiết lập danh sách đơn vị tính của hàng hóa giúp thuận tiện khi quản lý đơn vị tính của hàng hóa.
Hướng dẫn thực hiện
Tab Đơn vị tính hiển thị các đơn vị tính của hàng hóa được sử dụng.
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
5.1. Thêm Đơn vị tính
5.1.1. Thêm 1 Đơn vị tính
Nhấn biểu tượng 
để thêm đơn vị tính cho hàng hóa.
Khai báo đơn vị tính. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.
5.1.2. Thêm hàng loạt Đơn vị tính
Nhấn Thêm lựa chọn hàng loạt.
Chọn thêm hàng loạt đơn vị tính theo 1 trong các cách: Nhập thủ công hàng loạt, Chọn từ giá trị chưa sử dụng, Chọn từ giá trị có sẵn.
- Nhập thủ công
Khai báo các Đơn vị tính (nhấn Enter để nhập nhiều giá trị). Sau đó nhấn Lưu để thêm.
- Chọn từ giá trị chưa sử dụng
Tích chọn các đơn vị tính chưa sử dụng và nhấn Thêm để thêm vào danh sách sử dụng.
5.2. Loại bỏ Đơn vị tính hiển thị trên danh sách
Nhấn biểu tượng 
để loại bỏ Đơn vị tính hiển thị trên danh sách
Đơn vị tính bị loại bỏ sẽ chuyển vào danh sách Giá trị chưa sử dụng.
5.3. Xóa Đơn vị tính
Nhấn chọn Giá trị chưa sử dụng.
Ở danh sách Giá trị chưa sử dụng, nhấn biểu tượng 
ở cuối dòng đơn vị tính để xóa đơn vị tính.
Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
5.4. Thay đổi giá trị đơn vị tính
Chức năng cho phép thay đổi 1 giá trị đơn vị tính sang giá trị đơn vị tính khác ở tất cả các bản ghi.
Hướng dẫn thực hiện
Nhấn biểu tượng 
ở dòng đơn vị tính.
Chọn đơn vị tính muốn đổi sang. Nhấn Thay đổi để hoàn thành.
5.5. Sắp xếp danh sách đơn vị tính
Nhấn giữ và kéo biểu tượng để thay đổi thứ tự hiển thị các đơn vị tính trên danh sách.
6. Phiếu bảo hành
(Chỉ dành cho gói thuê bao Enterprise)
Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có bảo hành, sau khi đơn hàng xuất kho, NVKD phải vào chi tiết từng đơn hàng rồi tự tạo thủ công từng Phiếu bảo hành dẫn đến tốn nhiều thời gian.
Chức năng cho phép thiết lập để hệ thống tự động tạo Phiếu bảo hành từ đơn hàng hoặc từ phiếu xuất.
Hướng dẫn thực hiện
Ở tab Phiếu bảo hành, nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Tại mục Tự động sinh phiếu bảo hành, anh/chị Bật lựa chọn để hệ thống sẽ tự động sinh Phiếu bảo hành từ Đơn hàng hoặc Thực xuất.
Tại mục Thời điểm tạo phiếu bảo hành, anh/chị thiết lập các mục:
- Lấy thông tin từ: Chọn lấy thông tin phiếu bảo hành tự động từ Đơn hàng hoặc Thực xuất
- Tạo phiếu bảo hành từ: Hệ thống tự động tạo Phiếu bảo hành từ Đơn hàng hoặc Thực xuất gắn tới Đơn hàng/Đơn hàng cha theo thiết lập được chọn
- Trạng thái đơn hàng (chỉ hiển thị khi chọn lấy thông tin từ đơn hàng): Chọn trạng thái của đơn hàng thỏa mãn để hệ thống tạo phiếu bảo hành
- Trạng thái phiếu BH khi tạo: Chọn trạng thái của Phiếu bảo hành khi hệ thống tạo mới
Nhấn Lưu để hoàn thành.
Khi có Đơn hàng thỏa mãn điều kiện về trạng thái theo thiết lập hoặc có thông tin Thực xuất được đồng bộ từ AMIS Kế toán sang, hệ thống tự động sinh Phiếu bảo hành với các thông tin tương ứng của Đơn hàng/Thực xuất.
Lưu ý:
- Hệ thống chỉ tự động tạo Phiếu bảo hành 1 lần khi thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập
- Đối với đơn hàng có hàng hóa có hạn bảo hành và đồng thời có nhiều mã quy cách, hệ thống tạo nhiều phiếu bảo hành tương ứng với từng mã quy cách
- Đối với Phiếu bảo hành tạo từ Thực xuất: Cứ khi nào có dòng thông tin Thực xuất mới, hệ thống sẽ tự động tạo Phiếu bảo hành với thông tin tương ứng