1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thiết lập đối tượng được phép thu hồi đề nghị ghi doanh số của đơn hàng trong quy trình ghi doanh số trên AMIS CRM. Qua đó, có thể kiểm soát chặt chẽ quyền thao tác, hạn chế NVKD tự ý thu hồi, đảm bảo dữ liệu doanh số được ghi nhận đúng quy trình.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách thiết lập đối tượng được phép thu hồi đề nghị ghi doanh số.
- Thiết lập gửi thông báo khi thu hồi đề nghị ghi doanh số.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở thiết lập Quy trình ghi doanh số (Xem cụ thể hướng dẫn thiết lập quy trình ghi doanh số tại đây)\ Tại bước Đề nghị ghi\ Chọn đối tượng được quyền thực hiện hành động Thu hồi đề nghị ghi doanh số.
Trong đó:
- Tất cả người dùng: là tất cả người dùng đều có quyền thực hiện Thu hồi đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi.
- Vai trò: Chọn các vai trò (người dùng thuộc vai trò này) mới thực hiện Thu hồi đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi.
- Người dùng: Chọn những người dùng đích danh được quyền thực hiện Thu hồi đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng có tình trạng Đề nghị ghi.
- Chỉ từ AMIS Kế toán: Dành cho các doanh nghiệp kết nối AMIS CRM và AMIS Kế toán. Chỉ cho phép thông tin Thu hồi đề nghị ghi doanh số được đồng bộ từ thao tác thực hiện của người dùng có quyền AMIS Kế toán.
Bước 2: Ở phần Gửi thông báo\ Tích chọn vào Cho nhân viên được ghi DS khi Thu hồi đề nghị ghi.
- Nếu tích chọn thiết lập này thì khi thu hồi đề nghị ghi thành công đối với các đơn hàng thỏa mãn điều kiện ghi doanh số\ Hệ thống thông báo ở quả chuông cho nhân viên được ghi doanh số (trừ trường hợp người thao tác thu hồi là nhân viên được ghi doanh số).
- Hoặc lựa chọn các hình thức thông báo khác phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp sử dụng.