AMIS CRM phép thiết lập và cấu hình các thông tin đi tuyến một cách linh hoạt giúp tuân thủ đúng quy định của doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Thiết lập chung\Đi tuyến.
Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.
Các thông tin thiết lập:
∎ Check in:
– Check in ngoài khoảng cách giới hạn: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check in (trên mobile) ngoài khoảng cách giới hạn đã thiết lập.
– Khoảng cách giới hạn (km): Thiết lập khoảng cách cho phép NVKD check in.
– Gợi ý check in: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ hiển thị gợi ý check in khi NVKD ở trong khoảng cách gợi ý được thiết lập.
– Khoảng cách gợi ý (km): Thiết lập khoảng cách hệ thống gợi ý check in.
∎ Check out:
– Check out ngoài khoảng cách giới hạn: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check out (trên mobile) ngoài khoảng cách giới hạn đã thiết lập.
– Khoảng cách giới hạn (km): Thiết lập khoảng cách cho phép NVKD check out.
– Bắt buộc Check out: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check in tại địa chỉ khách hàng nếu hoạt động đi tuyến trước đó NVKD chưa check out.
– Bắt buộc Check out có hình ảnh: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check out tại địa chỉ khách hàng nếu trong hoạt động đi tuyến không có hình ảnh đính kèm.
– Bắt buộc Check out có tồn kho: Khi tích chọn thiết lập này, hệ thống sẽ không cho phép NVKD thực hiện check out tại địa chỉ khách hàng nếu trong hoạt động đi tuyến không có thông tin tồn kho hàng hóa.
– Thời gian làm việc tối thiểu (phút): Khai báo thời gian làm việc tối thiểu bắt buộc của NVKD ở vị trí của khách hàng (đơn vị: phút).
– Check out trước thời gian tối thiểu: Lựa chọn thao tác của hệ thống khi NVKD check out (trên mobile) trước thời gian tối thiểu đã thiết lập.
∎ Đồng bộ vị trí người dùng:
– Đồng bộ vị trí hiện tại: Chọn tần suất hệ thống đồng bộ vị trí hiện tại của nhân viên khi đi tuyến từ ứng dụng AMIS CRM mobile (cho phép ứng dụng AMIS CRM mobile chạy nền và truy cập vị trí trên điện thoại) lên AMIS CRM Web để quản lý theo dõi.
– Khoảng thời gian đồng bộ: Thiết lập khoảng thời gian đồng bộ vị trí của NVKD.
Ví dụ: Thời gian làm việc của NVKD là từ 8h-18h và quản lý cần theo dõi vị trí của NVKD trong thời gian này thì thiết lập Khoảng thời gian đồng bộ là 08:00 đến 18:00.
∎ Khác:
– Địa chỉ đi tuyến: Lựa chọn địa chỉ làm mốc check in/check out và mốc giám sát khi đi tuyến đối với Khách hàng, Liên hệ (trong trường hợp khách hàng có Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng khác nhau).
– Tồn kho nhiều ĐVT: Tích chọn để cho phép hệ thống ghi nhận và theo dõi tồn kho theo nhiều đơn vị tính khi đi tuyến.
Khi tích chọn, các trường thông tin liên quan đến ghi nhận tồn kho theo nhiều đơn vị tính mới hiển thị trên phần mềm bao gồm:
- Các thông tin Đơn vị tính chính, Tỷ lệ, Toán tử, SL theo ĐVTC ở bảng Thông tin hàng tồn trong chi tiết hoạt động Đi tuyến và ở giao diện Kiểm kê trong chi tiết Khách hàng.
- Các thông tin Đơn vị tính chính, SL theo ĐVTC ở tab Tồn kho khi xem chi tiết 1 Khách hàng đã ghé thăm (phân hệ Đi tuyến\tab Theo dõi).
Nhấn Lưu để hoàn thành.