1. Tổng quan
Chức năng này cho phép người dùng theo dõi nhanh thông tin liên hệ của Khách hàng và Cơ hội ngay trên màn hình danh sách. Nội dung hướng dẫn bao gồm cách xem, thêm mới, sửa và xóa thông tin liên hệ. Áp dụng cho các trường hợp cần quản lý liên hệ trực tiếp trên giao diện danh sách.
2. Hướng dẫn thực hiện
Trên màn hình danh sách của Khách hàng/Cơ hội: Ở thanh bên phải, tab Liên hệ hiển thị thông tin liên hệ của bản ghi được chọn.
- Sửa thông tin liên hệ: Di chuột vào dòng thông tin và nhấn biểu tượng tương cây bút ✎ để thực hiện thao tác Sửa thông tin liên hệ \ sau đó nhấn Lưu.
- Loại bỏ thông tin liên hệ: Di chuột vào dòng thông tin ba dấu chấm (…) \ chọn Loại bỏ \ nhấn Đồng ý để loại bỏ thông tin liên hệ.
- Quét QR để lưu danh bạ: Di chuột vào dòng thông tin ba dấu chấm (…) chọn Quét QR để lưu danh bạ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Để thêm nhanh liên hệ: nhấn biểu tượng hình người ở góc phải phía dưới \ sau đó khai báo thông tin \ nhấn Lưu để hoàn thành.
