1. Tổng quan
Bài viết giúp Anh/Chị nắm được các phương thức tạo mới Cơ hội trên AMIS CRM, hỗ trợ quản lý và phát triển các cơ hội bán hàng hiệu quả. Việc thêm mới Cơ hội đúng cách giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt quy trình bán hàng, tăng khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Nội dung bài viết gồm:
- Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Cơ hội
- Nhân bản Cơ hội từ bản ghi có sẵn
- Nhập khẩu Cơ hội từ tệp Excel
- Chuyển đổi Tiềm năng thành Cơ hội
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm mới cơ hội thủ công
Bước 1: Vào phân hệ Cơ hội\nhấn Thêm.
Bước 2: Khai báo các thông tin chi tiết trong cơ hội.
Bước 3: Tại Bảng Thông tin hàng hóa, thực hiện Chọn hàng hóa hoặc Nhập khẩu hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu.
- Lưu ý:
- Cho phép Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới bằng cách chọn các cột sao chép dữ liệu, nhấn Sao chép. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
- Thông tin được sao chép: Kho, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Thuế suất, Đơn giá sau thuế
- Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới
- Thông tin địa chỉ được hệ thống tự động lấy từ Địa chỉ (hóa đơn) của Khách hàng. Người dùng có thể sửa lại địa chỉ nếu cần.
2.2. Nhân bản Cơ hội
Bước 1: Chọn Cơ hội cần nhân bản, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản.
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản cơ hội và Nhấn Lưu để hoàn thành.
- Lưu ý: Một vài trường thông tin mặc định có thể không hiển thị hoặc không được phép sửa tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
2.3. Nhập khẩu Cơ hội
Bước 1: Vào phân hệ Cơ hội\nhấn Nhập từ Excel.
Bước 2: Thực hiện nhập khẩu, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
