1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình thực hiện chào hàng cho khách hàng trên AMIS CRM, hỗ trợ tiếp cận khách hàng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Chào hàng có thể thực hiện qua nhiều hình thức như gửi email, gọi điện, hội thảo, gặp mặt trực tiếp, gửi thư hoặc qua mạng xã hội.
Nội dung bài viết gồm:
- Các bước thêm mới chào hàng và lựa chọn hình thức chào hàng
- Hướng dẫn chọn và lọc khách hàng từ các nguồn: Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng
- Thiết lập bộ lọc khách hàng, tạo và chia sẻ bộ lọc theo nhu cầu
2. Các bước thực hiện
2.1. Thêm mới chào hàng
Bước 1: Vào phân hệ Chào hàng\nhấn Thêm\chọn hình thức chào hàng.
Bước 2: Khai báo các thông tin tương ứng với hình thức Chào hàng đã chọn\nhấn Tiếp tục.
Bước 3: Chọn khách hàng để bắt đầu thực hiện chào hàng
2.2. Chọn khách hàng để chào hàng
Chọn khách hàngBước 1: Thiết lập phân hệ tìm kiếm (Tiềm năng, Liên hệ)
Bước 2: Thiết lập bộ lọc có sẵn hoặc tạo mới nhu cầu bằng cách nhấn Thêm bộ lọc.
Bước 3: Chọn dữ liệu của tôi/của nhóm tôi/tất cả
Bước 4: Nhấn Tìm kiếm
Bước 5: Tích chọn khách hàng\nhấn Chọn
Chọn thêm mớiChọn nhập khẩuXem hướng dẫn nhập khẩu chi tiết tại đây
|
