1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách phân quyền trên AMIS CRM để NVKD có thể nhìn thấy khách hàng, đơn hàng … của nhau hoặc NVKD nào chỉ nhìn được khách hàng, đơn hàng, .. của chính mình và những bản ghi được chia sẻ riêng.
Nội dung bài viết bao gồm:
- Những điều kiện để một người dùng sẽ xem được các bản ghi Đơn hàng, Khách hàng, .. trên tài khoản của mình.
- Hướng dẫn phân quyền để người dùng xem được bản ghi khách hàng, đơn hàng, … của nhau.
- Hướng dẫn phân quyền để người dùng chỉ xem được bản ghi khách hàng, đơn hàng, … của chính mình và những bản ghi khách hàng, đơn hàng được chia sẻ riêng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Người dùng trong AMIS CRM khi có quyền Xem tại một phân hệ sẽ nhìn được các bản ghi sau:
- Có chủ sở hữu là người dùng đó (Riêng đối với Đơn hàng thì có Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số là người dùng đó).
- Có chủ sở hữu (Riêng đối với Đơn hàng thì là Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số) là người dùng thuộc Cơ cấu tổ chức mà người dùng đó có quyền truy cập dữ liệu theo thiết lập người dùng.
- Bản ghi được chia sẻ cho người dùng/Cơ cấu tổ chức quyền Xem.
- Bản ghi được tích Dùng chung.
- Bản ghi được chia sẻ theo thiết lập quy tắc chia sẻ.
2.1. Phân quyền để NVKD/Người dùng nhìn thấy được các bản ghi Đơn hàng, Khách hàng, ... của nhau.
Bước 1: Kiểm tra chủ sở hữu bản ghi. (Ví dụ ở đơn hàng)
Lưu ý: Trường hợp nếu trường chủ sở hữu bị quản trị hệ thống đổi tên thành trường khác, để tra cứu đúng trường thông tin chủ sở hữu truy cập mục Thiết lập/Phân hệ và trường => Chọn đúng phân hệ cần kiểm tra và chọn tab Trường. Sau đó kiểm tra cột Trường mặc định. Chi tiết tại đây.
Bước 2: Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu và phòng ban của chủ sở hữu\ Nếu cho phép người dùng có Mức truy cập dữ liệu ở cấp đơn vị/phòng ban/chi nhánh nào sẽ xem được toàn bộ dữ liệu của các thành viên thuộc cấp đơn vị/phòng ban/chi nhánh đó.
Bước 3: Xem danh sách người dùng/Cơ cấu tổ chức được chia sẻ. (Mở chi tiết bản ghi, nhấn chức năng Chia sẻ để kiểm tra).
Bước 4: Kiểm tra trường Dùng chung\ Xem chi tiết bản ghi\ Trường Dùng chung có được tích hay không. Nếu có tích thì tất cả người dùng hệ thống đều có toàn quyền với bản ghi.
Bước 5: Xem thiết lập quy tắc chia sẻ của từng phân hệ: Vào bánh răng\ Thiết lập\ Chọn phân hệ\ Xem có quy tắc chia sẻ nào đang được thiết lập hay không.
2.2. Phân quyền để NVKD/Người dùng nào chỉ nhìn thấy được các bản ghi Đơn hàng, Khách hàng, ... của NVKD/Người dùng đó.
Bước 1: Kiểm tra Chủ sở hữu: Các NVKD/Người dùng sẽ xem được các bản ghi Khách hàng, Đơn hàng, … của chính mình tạo/thực hiện/chủ sở hữu.
- Có chủ sở hữu là người dùng đó (Riêng đối với Đơn hàng thì có Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số là người dùng đó).
- Có chủ sở hữu (Riêng đối với Đơn hàng thì là Người thực hiện hoặc Nhân viên được ghi doanh số) là người dùng thuộc Cơ cấu tổ chức mà người dùng đó có quyền truy cập dữ liệu theo thiết lập người dùng.
Bước 2: Phân quyền dữ liệu: Để quyền dữ liệu là Riêng tư với các phân hệ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 3: Mức độ truy cập dữ liệu để trống: Trong giao diện thiết lập Người dùng\ Để chuột vào dòng người dùng cần thiết lập mức độ truy cập dữ liệu\ Nhấn vào biểu tượng khiên bảo vệ 
\ Mức độ truy cập dữ liệu để trống.
Lưu ý: Nếu vẫn thấy các bản ghi có chủ sở hữu/người thực hiện/người tạo là người khác có trên danh sách xem của người dùng.
- Kiểm tra tích có tích chọn dùng chung ở các bản ghi đó không. Nếu có tích thì tất cả người dùng hệ thống đều có toàn quyền với bản ghi.
- Xem chức năng chia sẻ trên bản ghi để xem danh sách người dùng/Cơ cấu tổ chức được chia sẻ. (Mở chi tiết bản ghi, nhấn chức năng Chia sẻ để kiểm tra).
- Xem thiết lập quy tắc chia sẻ của từng phân hệ: Vào bánh răng\ Thiết lập\ Chọn phân hệ\ Xem có quy tắc chia sẻ nào đang được thiết lập đến người dùng hay không.
