Quy trình làm việc

Nhấn Thêm trường cập nhật.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Phân hệ: Chọn phân hệ chứa trường cập nhật
– Cập nhật trường: Chọn trường thông tin và khai báo giá trị cập nhật
Nhấn Lưu.
Tích chọn trường cập nhật vừa tạo, sau đó nhấn Gắn.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thực hiện cập nhật trường theo giá trị đã thiết lập.

Nhấn Thêm Email thông báo.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Gửi từ: Chọn nhà cung cấp gửi email
– Người nhận Email: Chọn phân hệ và trường người nhận email trong phân hệ
– Người dùng nhận Email: Chọn người nhận email là Người dùng trong hệ thống AMIS CRM
– Thêm người nhận Email: Nhập địa chỉ email của người nhận (nếu người đó không có trong hệ thống)
– Mẫu Email: Chọn mẫu email trong danh sách mẫu email
– Đính kèm tệp in (chỉ hiển thị đối với email gửi từ Email hệ thống):

• Chọn mẫu in trong danh sách mẫu in của phân hệ tương ứng để đính kèm tệp vào email
• Chọn định dạng của tệp khi gửi email là PDF hoặc định dạng gốc

Nhấn Lưu.

Tích chọn Email vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thực hiện hành động Gửi email theo thiết lập.

Nhấn Thêm nhiệm vụ.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tiêu đề: Khai báo Tên nhiệm vụ
– Mô tả: Khai báo Mô tả của nhiệm vụ
– Hạn hoàn thành: Chọn thời hạn hoàn thành nhiệm vụ
– Loại nhiệm vụ, Mức độ ưu tiên: Chọn thông tin tương ứng
– Người liên quan, Người thực hiện: Chọn người dùng tương ứng
– Đính kèm tệp in: 

• Chọn mẫu in trong danh sách mẫu in của phân hệ tương ứng để đính kèm tệp vào nhiệm vụ
• Chọn định dạng của tệp khi giao nhiệm vụ là PDF hoặc định dạng gốc

– Đồng bộ AMIS Công việc: Tích chọn để nhiệm vụ được tạo mới trên AMIS CRM và đồng thời đồng bộ sang AMIS Công việc.

• Dự án/nhóm: Chọn dự án/nhóm từ danh sách dự án/nhóm của AMIS Công việc
• Nhóm công việc: Chọn Nhóm công việc trên AMIS Công việc

Lưu ý: Nhập “# + Tên trường thông tin” để trộn trường ở mục Tiêu đề, Mô tả.

Nhấn Lưu.

Tích chọn nhiệm vụ vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ thực hiện tạo nhiệm vụ đã thiết lập vào mục Công việc đang thực hiện và gửi thông báo trên web và mobile đến Người thực hiện và Người liên quan của nhiệm vụ.

Nhấn Thêm bàn giao công việc.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Bàn giao: Chọn 1 trong 2 đối tượng được bàn giao:

• Trường hợp Chọn người dùng: Chọn Người dùng cụ thể được bàn giao công việc
• Trường hợp Chọn quy tắc phân bổ: Chọn Quy tắc phân bổ trong danh sách quy tắc phân bổ đã thiết lập của phân hệ tương ứng

Nhấn Lưu.

Tích chọn bàn giao công việc vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ thực hiện hành động bàn giao công việc cho người dùng cụ thể hoặc theo quy tắc phân bổ đã thiết lập.

Nhấn Thêm thông báo.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Người nhận thông báo: Chọn phân hệ và trường người nhận thông báo trong phân hệ
– Người dùng nhận thông báo: Chọn người nhận thông báo là Người dùng trong hệ thống AMIS CRM
– Nội dung thông báo: Nhập nội dung thông báo (nhập “# + Tên trường” để trộn trường vào nội dung)
Nhấn Lưu.

Tích chọn thông báo vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thực hiện gửi thông báo trên web và mobile đến người nhận theo nội dung thông báo đã thiết lập.

Nhấn Thêm SMS thông báo.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Gửi từ: Chọn nhà cung cấp SMS Brandname
– Người nhận SMS: Chọn phân hệ và trường người nhận SMS trong phân hệ
– Người dùng nhận SMS: Chọn người nhận SMS là Người dùng trong hệ thống AMIS CRM
– Mẫu SMS: Chọn mẫu SMS trong danh sách mẫu SMS
Nhấn Lưu.
Tích chọn SMS thông báo vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thực hiện gửi SMS đến người nhận đã thiết lập.

Nhấn Thêm tin nhắn Zalo ZNS.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Gửi từ: Chọn nhà cung cấp Zalo ZNS
– Người nhận: Chọn phân hệ và trường người nhận tin nhắn trong phân hệ
– Người dùng nhận TN: Chọn người nhận tin nhắn là Người dùng trong hệ thống AMIS CRM
– Mẫu: Chọn mẫu tin nhắn Zalo ZNS trong danh sách mẫu Zalo ZNS đã thiết lập trên eSMS
– Ghép trường: Ghép trường ở mẫu tin nhắn Zalo ZNS với trường của phân hệ tương ứng trên AMIS CRM
Nhấn Lưu.

Tích chọn tin nhắn Zalo ZNS vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ thực hiện hành động gửi tin nhắn Zalo ZNS đến người nhận đã thiết lập.

Nhấn Thêm thẻ chăm sóc.

Thiết lập các thông tin của hành động:
– Tên: Khai báo Tên hành động
– Thêm theo: Chọn căn cứ để hệ thống thêm thẻ chăm sóc
– Áp dụng (chỉ hiển thị nếu căn cứ thêm theo Hàng hóa/Loại hàng hóa): Chọn điều kiện áp dụng theo tất cả hàng hóa/loại hàng hóa hoặc theo hàng hóa/loại hàng hóa cụ thể.
– Chủ sở hữu: Chọn chủ sở hữu của Thẻ chăm sóc

• Trường hợp Người dùng: Chọn người dùng cụ thể
• Trường hợp Người thực hiện đơn hàng: Hệ thống tự động ghi nhận thông tin Người thực hiện đơn hàng là Chủ sở hữu của Thẻ chăm sóc

– Thông báo cho chủ sở hữu: Tích chọn để khi hệ thống tạo thẻ chăm sóc sẽ thông báo cho chủ sở hữu
– Bố cục: Chọn bố cục của Thẻ chăm sóc
– Ngày chăm sóc: Chọn ngày chăm sóc
– Thêm trường: Hệ thống sẽ tự động thêm trường thông tin của Thẻ chăm sóc. 
Anh/Chị thiết lập như sau: Nhấn Thêm trường. Sau đó, chọn trường thông tin và khai báo giá trị.
Nhấn Lưu.

Tích chọn thẻ chăm sóc vừa tạo, sau đó nhấn Lưu.

Khi bản ghi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thêm Thẻ chăm sóc mới cho người dùng cụ thể đã thiết lập.

Tự động đề nghị ghi doanh số cho đơn hàng, nhấn dấu trừ để loại bỏ

Sau mỗi lần khách hàng mua hàng, nhân viên kinh doanh cần gửi email xác nhận đơn hàng và quản lý phải phân công nhiệm vụ chăm sóc khách hàng. Việc thực hiện thủ công cho từng khách hàng với cùng nội dung không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn dễ phát sinh sai sót hoặc bỏ sót công việc khi số lượng khách hàng lớn.

Quy trình làm việc giúp tự động gửi email xác nhận đến khách hàng và tự động giao nhiệm vụ chăm sóc cho nhân viên, qua đó tiết kiệm thời gian, đảm bảo xử lý kịp thời và nâng cao hiệu quả quản lý sau bán hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Mời Anh/Chị xem chi tiết tại video dưới đây.

Trong quá trình bán hàng, nhân viên kinh doanh phải cập nhật thủ công giai đoạn của cơ hội sau mỗi lần hoàn thành công việc, gây tốn thời gian và dễ sai lệch dữ liệu nếu bị bỏ sót.

Quy trình làm việc giúp tự động cập nhật giai đoạn cơ hội ngay khi công việc được hoàn thành, góp phần tự động hóa hoạt động hằng ngày và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh.

Mời Anh/Chị xem chi tiết tại video dưới đây.