1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thực hiện các chức năng quản lý, theo dõi và xử lý danh sách Chào hàng trên AMIS CRM. Việc quản lý hiệu quả các bản ghi Chào hàng giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hoạt động tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập giao diện và bộ lọc danh sách Chào hàng
- Sắp xếp, tìm kiếm, sửa thông tin và in hàng loạt danh sách Chào hàng
- Thực hiện các chức năng cho từng bản ghi: bàn giao công việc, in nhãn thư, xóa bản ghi
2. Hướng dẫn thục hiện
2.1. Thiết lập giao diện
Bước 1: Vào phân hệ chào hàng cần thiết lập giao diện
Bước 2: Nhấn vào Tên giao diện góc bên trái và chọn Thêm giao diện.
Bước 3: Đặt tên cho giao diện\thiết lập điều kiện để hiển thị
Bước 4: Nhấn Lưu
-
- Thiết lập hiển thị lên danh sách nhóm các liên hệ thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn, hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu.
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.2. Bộ lọc Chào hàng
Trên màn hình Danh sách chào hàng, thực hiện thiết lập giá trị để lọc bằng cách:
Bước 1: Ở thanh bên trái, tích chọn trường cần lọc (Chương trình chỉ cho phép chọn tối đa 5 bộ lọc cùng lúc).
Bước 2: Chọn Điều kiện lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống ⏷
Bước 3: Nhập Từ khóa cần lọc theo điều kiện.
-
- Thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm nhanh chóng.
- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2.3. Sắp xếp hiển thị thông tin trong cột
Bước 1: Nhấp vào tiêu đề cột\chọn chức năng
Bước 2: Nhấp vào biểu tượng cạnh tiêu đề cột\chọn Tìm kiếm:
2.4. Sửa chào hàng
Bước 1: Tại màn hình danh sách chào hàng\di chuột đến chào hàng muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút
Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu
-
- Có thể chọn chi tiết chào hàng\nhấn Sửa.
2.5. In Chào hàng
Bước 1: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn In.
Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện xem danh sách trước khi in\Nhấn In để hoàn thành
2.6. Xóa Chào hàng
Bước 1: Chọn chi tiết chào hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Xóa.
Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
- Xóa hàng loạt: Tại màn hình danh sách Loại hàng hóa\chọn các Loại hàng hóa muốn xóa \nhấn Xóa.
